卢循至此后悔不及，对徐道覆说道：军士疲惫，不能振作矣。今可据守浔阳，合力攻取荆州，再缓与京城抗争，尚可获胜。
不待徐道覆答应，便从蔡洲南奔，再次占据浔阳。
刘裕先派众将追击贼兵，自率大军随后进击，复在雷池大败卢循。
徐道覆见卢循固执己见、刚愎自用，遂不与其南奔，自率兵三万进抵江陵。
江陵郡守乃刘裕同父异母弟刘道规，字道则，自幼倜傥不群，胸怀大志，深受刘裕器重。因随兄平灭桓玄有功，被朝廷加封辅国将军、荆州刺史，领南蛮校尉，并以使持节，都督荆、益、宁、秦、梁、雍六州及司州河南郡军事。又加封华容县公，晋升征西将军。
徐道覆兵至江陵，先不急于攻城，而是派出细作潜入城中，盛传谣言，只说卢循大军已攻陷京邑建康，特使徐道覆来镇守荆州。
城中军民信其谣言，一时大哗，满城震惊。
刘道规很快查出谣言之源，将徐道覆所遣细作皆擒杀之，城中传言遂息。
城内军民皆安，刘道规遂率主力出城，前来迎击徐道覆。先与叛军战于豫章口，并派刘遵作为游军，以袭扰敌侧。
两军在水上交锋，荆州军前锋首战失利，其势渐危。但刘道规亲坐帅船督阵，激励将士奋战，不肯稍退。
正在危急之时，忽听得东面金鼓大震，一彪人马飞驰而至，领军者正是北府军上将刘遵，率游军拦腰侧击而来，攻入叛军阵中。
荆州军见是自家军至，壮气愈加，个个挺刃力战，挽弓发矢，由是叛军终至大乱。
徐道覆见有伏兵横冲而至，兼且天色已晚，不知对方有多少军马，因此不敢恋战，遂命水军弃舟登岸，随岸上步骑且战且退，寻路归还。
刘道规将手中大刀高举，令前锋大将檀道济亦登陆路，驱兵连夜追杀。刘遵率游击军两面夹击，叛军大溃，又兼地理不熟，被斩首一万余级，堕江溺毙者复数以千计。
这一场好杀！一直战至天光大亮，徐道覆在诸将卫护下复又下水，乘小船逃回湓口。
江陵城危而复安，刘道规收军回城，大备牛酒，犒赏三军。
徐道覆于路收拾残军万余，再到浔阳会合卢循之众，复议攻