，由此人心离散，斗志尽解。
广固城中，众臣大哗。便有人劝慕容超：陛下宜杀韩范全家，以防此后再有叛变者。
慕容超已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不贰，此番倒也大度，故不怪罪韩范。
史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容超登天门，杀马犒赏将士。宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。
尚书令董锐劝说慕容超出城投降，慕容超却又不肯，令将董锐关进监狱。贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计：若堵住城外五龙口，则广固城必陷。当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。
刘裕从之，遂堵塞五龙口。于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。
尚书悦寿复劝燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超叹道：兴衰皆为天命，我宁战死，不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业送人。
张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容超令将张纲母悬挂城头肢解。
燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。刘裕擒慕容超，诉其不降之罪，慕容超惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。遂被押送建康处斩，时年二十六岁。
南燕自慕容德立国，传至慕容超，仅前后二主，国祚十三年而亡。
自此鲜卑慕容诸部，除系出同源之吐谷浑尚存之外，世间诸侯再无慕容。
镜头转换，按下诸燕皆灭，再说西夏初兴。
晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，便即建国立号，自霸河西之地。
因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。
赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”之意也。
赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃发傉檀请求连姻，求娶其女为妻。
秃发傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。
赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马