焉能投降！
于是城陷，苏霸被杀。姚弼即引大军至于姑臧，屯驻西苑。凉州人王钟、宋钟、王娥等欲秘作内应，寄书于姚弼，被候吏擒住信使，送到秃发傉檀处。
秃发傉檀急引军至，平定叛乱，杀五千余人，将城中妇女奖赏有功军士。
于是思得一计，命令各郡县守吏，将牛羊全都赶到城外，满山遍野。秦将齐难引兵至，以为守兵弃城而逃，以至牛羊无主，遂派兵前去抢掠。
秃发傉檀见时机已至，即遣镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领，率领骑兵分头攻打。于是大败秦军，杀七千余人，擒获齐难。
姚弼闻报大惊，遂固守营垒，不肯出战。
秃发傉檀率兵攻打，不能攻克，于是在河流上游截断水源，欲长期围困使其自绝。适逢天下大雨，所筑堤坝被水冲坏，姚弼军得水，方才振作。
姚显得到姚弼失败消息，兼程赶来救援，秦军气势复盛。姚显遂派射将孟钦等五人在凉风门前挑战，箭未及发，秃发所部材官将军宋益等驰至，尽斩其射手，大败之。
姚显于是将罪过推与敛成，遣使向秃发傉檀谢罪，带领军队撤回。
秃发傉檀大胜秦军，于是复称凉王，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，长子秃发虎台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左右仆射，镇北将军俱延为太尉，镇军将军敬归为司隶校尉，其余封任不同官职。
岭北夷夏之民则尽归附赫连勃勃，数以万计，赫连皆置守宰而镇抚之。
由此南凉与大夏并起，雄霸陇西之地，后秦不能控制。
秦兵败还，姚兴大悔不纳韦宗之言，于是亲向其谢罪，并向诸将自认己过。
镜头转换，按下秦夏凉大战，复说二凉对垒。
义熙六年，秃发傉檀派左将军枯木、驸马都尉胡康攻打北凉，掳掠临松一千余户而回。
沮渠蒙逊大怒，率五千骑兵到显美方亭，大败车盖鲜卑而返。北凉镇北将军俱延复攻打沮渠蒙逊，再次大败而回。
秃发傉檀欲亲率大军往攻沮渠蒙逊，太史令景保谏道：今太白星未现，岁星在西，宜于自守，难于攻人。近来天文错乱，风雾不时，惟有修德自省，方保