镇关中之境，亦奉天子牧守。今因朝中有事，我振旅暂且还京，期岁必还复至，卿等宽心以待可也。
即别三秦父老，启驾而行。次子刘义真送至城外三十里，刘裕执子之手付予长史王修：此子年幼，卿宜尽心辅佐，效忠义之心，休负我托。
王修再拜而泣：臣蒙明公拔擢，委以重任，安敢懈怠，虽肝脑涂地，不敢有负重托。
刘裕怏怏不乐，引兵东归，自洛入河，开汴渠以归，来建康觐见天子。
晋文帝慰问一路劳苦征尘，使其还于东府。
刘裕辞帝而出，与群僚来祭前将军刘穆之灵柩。哭拜于地，号啕良久方起，遂表请朝廷追赠侍中、司徒、南昌县侯。随行群僚无不嗟叹，暗谓其君臣隆遇相得。
镜头转换，按下东南，复说西北。
夏王赫连勃勃闻报刘裕率众东还，不胜之喜，遂聚部下文武商议，欲东取长安。
将军王买德进言：关中自古以来便是形胜之地，非帝王之才不能守之。今刘裕以其幼子镇守长安，自己狼狈而归，是欲还都，成其篡逆大事，不复以中原为意。此乃上天以关中赐我大夏，大王不可失此良机也。
赫连勃勃闻言大喜，乃使其子赫连璝为前锋都督，率铁骑二万来攻长安，自率大军为后继，逶迤进发。晋义熙十四年正月，赫连璝引兵东进，关中士民望风归降者塞满街衢。
桂阳公刘义真闻夏王引兵来取长安，不由大惊，急使掌军司马大将王镇恶、参军沈田子、傅弘之三员上将，各引兵五千，前去迎敌。
三将得令，引本部军出城安营，各自升帐聚将，商议对敌之策。
沈田子欲据北地以拒夏兵，请傅弘之至营问道：今王镇恶自侍其功，骄傲轻慢我等，我欲趁此夏兵东来杀之，公有何妙计教我？
傅弘之：我来日请王镇恶到我营内，只说计议退夏兵之策，彼必然亲至。我以酒灌醉镇恶，令将军宗族沈敬仁率三百刀斧手进内杀之，则关中之事，岂不任由将军耶！
沈田子：此计大妙！
乃唤沈敬仁至，吩咐计策了当。傅弘之回营，次日令人来请王镇恶商议军情，王镇恶不知是计，欣然来至傅弘之军营。傅弘之接入，置酒殷勤相劝。
王镇恶