复命在城南刻石，以歌颂平生功德。并为统万城各门命名，南门名为朝宋门，东门为招魏门，西门为服凉门，北门为平朔门。
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，收复长安后志得意满，行事更不依常规。常站立城头，置弓剑于身侧，凡觉嫌恶憎恨者，就亲自杀死。大臣若正视于己，则戳瞎眼睛；有敢发笑者，就割掉嘴唇。将进谏者说成诽谤，先割其舌，然后杀死。
于是国内胡汉躁动不安，民不聊生。
元嘉元年，赫连勃勃欲废太子赫连璝为秦王，立酒泉公赫连伦为太子。赫连璝闻知，遂率兵七万北伐赫连伦。赫连伦率骑兵三万抵抗，在平城为赫连璝所败，赫连伦被杀。
太原公赫连昌率骑兵一万袭杀赫连璝，尽收其众，后率兵八万五千人回到统万。
赫连勃勃大悦，遂立赫连昌为太子。
元嘉二年，赫连勃勃在永安殿去世，终年四十五岁，谥号武烈皇帝，庙号世祖。众臣将世祖葬于嘉平陵，拥立太子赫连昌继位。
元嘉四年，北魏攻取统万；次年赫连昌被擒，其弟赫连定在平凉僭称帝号。元嘉八年，北魏发兵擒赫连定，大夏被灭。
大夏自赫连勃勃立国到赫连定败亡，前后共存四世，国祚二十五年。
镜头转换，按下夏国，复说东晋。
太尉刘裕闻说青泥关及潼关皆败，长安得而复失，儿子刘义真生死不明，不由大怒，便召集诸将，欲亲征北伐，复收长安。诸将见其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟参军谢晦冒死劝谏：今连年征伐，士卒疲弊至甚；且自长安得归京师者，十伤七八，疮痍未复。朱龄石如此战功赫赫大将，在曹公垒却遭无名小辈擒杀者何哉？因兵无战力也。望主公暂息雷霆之怒，止战养士，以待来日复仇不迟。
谋士郑鲜之亦趁机谏道：今江东诸州大水，民食寡乏，三吴群盗复起，攻没诸县，皆由民困于征伐之故也。江南士庶引颈北望，以盼明公还师返旆，今立足未定若复北出，再还之期难测，则臣恐反顾之忧更在于萧蔷之内，而不在北边也。
正说之间，门军入报：蒯恩保桂阳王刘义真回京。蒯恩伤重疮发，回府即亡。
刘裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流