才子江淹在宋始安王幕下任职，自此开始仕宦生涯。
宋明帝派将军萧道成镇守淮阴，萧道成由此开始扩展自己势力。
镜头转换，按下刘宋，再说北魏。
魏和平六年五月十一日，文成帝拓跋濬在太华殿去世，时年二十六岁。
长子拓跋弘鲜卑名第豆胤，于太安二年正月被立为太子，此时继位登基，史称献文帝。乃尊奉嫡母皇后冯氏为皇太后，次年改元为天安元年。
字幕：冯太后出身北燕皇族长乐冯氏，祖父冯弘乃北燕国君，父冯朗封辽西郡公。母亲王氏本是乐浪郡人，先生长子冯熙，次生冯太后。
冯氏出生不久，兄长冯熙就因叔父冯邈战败没入蠕蠕，多年以后方才找回。其后父亲冯朗因受一桩大案株连，被太武帝下令诛杀。冯氏被按照惯例没入宫中为婢，因姑母为太武帝昭仪，蒙其多方照应。文成帝登基不久，选冯氏为贵人，此年只有十二岁。
太安二年，冯氏被文成帝立为中宫皇后，年十五岁。次月，不足两岁之拓跋弘被立为皇太子。依照“子立杀母”祖制，太子生母李氏被赐死，冯后便担当养育太子之责。
献文帝继位两年后，皇妃李夫人生长子拓跋宏。
冯太后喜得长孙，决定停止临朝，还政于帝。由是献文帝拓跋弘亲政，时年十四岁。
献文帝亲政时虽然依然年幼，但却颇有作为，先贬斥冯太后宠臣男侍，又试图提拔虽有才能而为冯太后不喜者，以结成心腹。
皇兴四年，因官宦子弟李弈仪表堂堂，风流倜傥，又多才多艺，兼有朝政之望，因而深得冯太后宠爱，经常入侍宫中。
献文帝甚是不喜，以为后宫淫乱，世人也常有异言。
是年秋，李弈兄长尚书李敷好友及同宗相州刺史李欣因罪被告发。献文帝借机下令，将李敷、李弈、从兄李显德同时诛杀。因李弈之死，冯太后甚不得意。
献文帝又因李欣反告李敷为功，将其擢为尚书。
冯太后更无法容忍，逼迫献文帝交出皇位。献文帝受太后之迫，欲传位叔父拓跋子推，遭到宗室大臣及宦官联合反对。
皇兴五年八月，献文帝禅位给五岁太子拓跋宏，自己退为太上皇，时年只有十八岁。