东夏州城，胡人大营。
源子雍便如和尚念经，喋喋不休；曹阿各拔却似顽石听讲，毫无反应。
事有凑巧，恰逢曹阿各拔突然患病，旋即去世。其弟曹桑生却被源子雍言语打动，竟率部众就此投降，愿意归附源子雍。
源子雍未料经咒生效，不由大喜，便引曹桑生等众去见行台北海王元颢，请兵平叛。元颢从之，便令源子雍为先锋，引兵五千，往救统万城之困。
当时东夏州全境俱反，到处贼寇聚集。源子雍转战而前，九十天内经历数十场战役，终于平定全州。乃征收税粟送往统万城，夏州与东夏州因此得以保全。
莫折天生知耻后勇，终于攻陷岐州，擒获都督元志及刺史裴芬之，送归兄长莫折念生。
念生杀之，以报前仇。又派卜胡等将入侵泾州，在平凉东大败薛安都之孙薛峦。高平人复又攻杀卜胡，莫折念生遂率军平灭高平，占有凉州。
魏帝闻报凉州失陷，幽州同时告急，只得先顾边北，当即任命黄门侍郎杨昱兼侍中，令持符节监督北海王元颢，前去援救幽州。
元颢引军奋勇而至，就德兴不曾防备，一战而溃，幽州之围遂解。
东方兵火方熄，西部狼烟又起。蜀人张映龙、姜神达攻打雍州，雍州刺史元乂求援，都督李叔仁迟疑不进。
杨昱以天子符节极力催促，与李叔仁兼程南下，进斩姜神达，余党皆散。
魏帝复命京兆王元继为太师、大将军，令率西路诸军，前往东益州讨伐莫折念生。元继引兵出离京城未远，又报汾州各部胡人反叛。
朝廷复任章武王元融为大都督，率兵前去征讨诸胡。
正在官军焦头烂额，首尾难以兼顾之际，东益州刺史魏子建呈上捷报，声称已经宣谕招降南秦州各氐族部落，恢复六郡十二戍，并擒斩叛首韩祖香。
魏明帝闻报大慰，诏命魏子建兼尚书，担任行台，梁、巴、二益、二秦各州，皆受其指挥调遣。
便在此时，凶报又至：莫折念生派兵攻打凉州，凉州百姓赵天安再擒州刺史以应。
当时念生弟莫折天生驻军黑水，兵势甚强，魏明帝欲先谫其羽翼，诏命岐州刺史崔延伯为征西将军、西道都督，率五万大军