元琛在朔州稳住脚跟，遂遣部将于谨说降西部高车酋长乜列河，使其切断破六韩拔陵北路。又逢柔然大军步步进逼，自此情势逆转，渐对义军不利。
破六韩拔陵见敌柔然大军不住，又失西部高车强援，只得撤退，迁六镇军民渡过北河。
柔然可汗阿那瓌乘胜渡河追击，元琛亦发本部大军在北河以南设伏，对六镇义兵进行前后夹击。破六韩拔陵全军失利，大将孔雀被柔然头兵可汗杀死，损失惨重。
元渊见叛军主力大败，急挥师大进，乘势追击。
破六韩拔陵复引军向北败走，又被柔然骑兵突击，部众纷纷离散。
各地义军亦纷纷倒戈，复投北魏朝廷。破六韩拔陵眼见大势已去，只得率领亲随南渡北河逃走。起义至此失败，破六韩拔陵后事不详。
六镇之乱暂告平息，北魏朝廷乃分徙六镇二十余万降户，使于冀、定、瀛三州就食。不料正逢河北遭遇水旱之灾，六镇之民无处就食，于是各自逃亡，复归原镇。
其后未几，柔玄镇兵杜洛周又称吐斤洛周，复聚北镇流民反于上谷，称制建国，并改年号为真王，率师西上，兵围燕州。怀朔镇人高欢、尉景等皆起响应，迅速众至数万。
燕州刺史崔秉见乱民来攻，不由大惧，急修表报进京城洛阳。
魏明帝元诩遣常景为行台，与幽州都督元谭同领官军征讨。官军自卢龙塞至军都关，沿途置兵占领险要，阻止义军南攻。
二年正月，安州官军约二万人叛魏，加入义军。常景派兵拦截，被义军打败。
杜洛周率领义军自上谷南下，进攻蓟城，遭官军阻击退回。十一月，杜洛周领义军围攻范阳，城内居民擒常景及幽州刺史王延年，迎接杜洛周等义军入城。
次月，杜洛周进军至黄瓜堆，击败高车酋长斛律金。
孝昌二年春，安州戍将起兵响应杜洛周，攻克居庸关，北魏守将元谭逃亡。
是年五原丁零族敕勒鲜于修礼于定州造反称王，被北魏都督杨津击败。
杜洛周进攻蓟城，败北魏都督李琚，据有燕、幽二州。鲜于修礼被元洪业所杀，元洪业又被葛荣所杀，部众由此皆归之。
葛荣与魏军战于白牛逻，一阵而胜，魏