觉先被废黜，后被毒死，宇文护复立周天王宇文毓为帝，是为周明帝。
周明帝宇文毓乃宇文泰长子，因生于夏州统万城，故乳名统万突。继立为帝时已二十七岁，便欲亲政，唯军旅之事仍由宇文护总理。
宇文护既怒且畏，遂于次年四月发动政变，遣膳部中大夫李安下毒，害死宇文毓。
明帝临终口授遗诏，立其弟鲁公宇文邕为帝，以阻宇文护篡位阴谋。
按下北周，复说南陈。
武帝陈霸先去世之时，太子陈昌还在北周为人质。当时外有强敌压境，内无重臣辅佐，宣皇后章要儿便与中书舍人蔡景历等人商议，决定密不发丧，速召临川王陈蒨入宫继位。
镜头闪回，叙述陈蒨来历。
字幕：陈蒨一作陈茜，又名昙蒨、荃菺，字子华。陈霸先之侄，昭烈王陈道谭长子。
陈蒨少时沉稳机敏，有胆识气度，仪容秀美，陈霸先喜爱非常，常称其为族中佳儿。
侯景之乱时，其父陈道谭官至东宫直阁将军，领弓弩手两千驰援台城，在石头城中流矢而亡。因见局势日益混乱，陈蒨又手中无权无势，便移住临安以避之。
陈霸先举兵后，侯景派人收捕陈蒨及陈霸先之子陈昌，陈蒨袖中密藏利刃，欲在入见时刺杀侯景，因侯景属员接见而止。其后侯景兵败，陈蒨才得以逃奔陈霸先军营。
王僧辩死后，其女婿杜龛占据吴兴，兵势强盛。陈霸先密令陈蒨返回长城县，立起寨栅防备杜龛。陈蒨招兵仅得数百，杜龛部将杜泰领五千精兵乘虚杀来，将士相顾失色。
陈蒨谈笑自如，部署精明，激励将士，亲自上阵，相持数十日，杜泰兵退走。又与周文育带兵讨伐杜龛，命将军刘澄、蒋元举领兵进攻，杜龛大败，走投无路，只好请降。
东扬州刺史张彪起兵围攻临海太守王怀振，陈蒨与周文育率轻兵奔袭张彪于会稽。张彪部将沈泰开门迎入，陈蒨尽收张彪私兵家财，张彪败逃，被若邪村百姓所杀。
陈蒨因功被授为持节、都督会稽等十郡诸军事、宣毅将军、会稽太守。山越环境险恶，山民不时外出侵扰，陈蒨分兵出击，将山越全部平定，从此威德日隆，名声大振。
闪回结束。陈蒨至此被宣皇后迎