侗，自称大司马、录尚书事、天门公，承旨设置百官。
乃下达任命：陈杲仁为司徒，孙士汉为司空，蒋元超为尚书左仆射，殷芊为尚书左丞，徐令言为尚书右丞，刘子翼为选部侍郎，李百药为府掾。
时有东国公窦抗，乃是唐王李渊妻兄，炀帝使其巡守长城，开府建衙于灵武；闻说唐王定鼎关中，遂率灵武、盐川等数郡来降。
义宁二年夏四月，有边报传来，说稽胡入寇富平，抢掠边境。
唐王派将军王师仁率兵北上，一战而击破之。稽胡又发五万人寇掠宜春，唐王复使相国府咨议参军窦轨为将，率兵讨之，战于黄钦山。稽胡乘高纵火，官军惊惧退却。
窦轨怒斩领先后退部将十四人，复提拔队中小校代领其众，勒兵复战。又自将数百骑随于军后，传令三军：闻鼓声有不进者，本帅便自后面驱斩之！
三军闻命，无不凛然。窦轨于是下令擂鼓，众将士争先赴敌，皆都舍生忘死。
稽胡骑兵迎面抵御，善射者皆列于前队，矢发如雨。唐军虽然损伤惨重，但皆不敢退，前赴后继，状如猛虎。稽胡兵箭矢发尽，犹不能止遏唐兵，只得反身溃逃。
窦轨遂大破稽胡，虏其男女二万余口。
镜头转换，按下陇西，复说中原。
唐王世子李建成与弟李世民，既奉父王之命，率军来救越王杨侗。于是兵马趱行，将至东都城外，驻军于芒华苑。
李密闻说长安发兵来救洛阳，遂命单雄信出马迎敌。
李建成亲自出战，与单雄信力争五十回合，力不能支；李世民在后掠阵，暗暗称奇，对单雄信武艺大为赞佩。因恐兄长久战不利，乃命军中鸣金，李建成回马，单通不追，各自引军退去，还归本营。
此时洛阳城中粮绝食乏，越王杨侗又不纳唐军之援，东都吏民便多有欲为内应，将城献与李氏兄弟者，先后派人到城外营中通信。
世子李建成便欲趁机拿下东都，赵公李世民谏道：我父子兄弟新定关中，根本未固；今孤军远来，虽既得东都，亦不能守。
李建成：既然如此，我又何必为杨侗卖命！不如引军西还。
李世民：杨侗既不认为我来助他，则我退兵之际，城中必来追蹑。为