马邑小镇，写满沧桑。
高满政拜读高祖亲笔之书，感其诚意，遂幡然悔悟，入劝说苑君璋道：我本汉人，奈何屈身异类？不如尽杀突厥戍兵，率众南归。唐天子寄书来此，必定不肯亏负我等。
苑君璋大怒不从，两人不欢而散。
高满政恐被苑君璋谋害，便引本部军夜袭其营，范君璋不备，狼狈逃奔突厥。高满政乃杀苑君璋之子，以及突厥二百名守军，举马邑降唐。
唐高祖得高满政来降甚喜，遂拜其为朔州总管，进封荣国公，令追袭苑君璋。
高满政奉高祖之命出兵，大败苑君璋及突厥吐屯设。
武德六年四月，吐谷浑接连进犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房当树逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴绍前去救援岷州，柴绍误入埋伏，被敌重重包围。
吐谷浑据高临下，引弓射杀唐军，箭如雨下，情况十分危急。
然而便在此时，柴绍却于阵前好整以暇，派人弹奏琵琶，并令二位女子翩翩起舞。
吐谷浑士兵十分好奇，竟然纷纷停止射箭，只顾观看美女跳舞。柴绍却于此时暗派精锐骑兵，绕到吐谷浑背后突然袭击，由是转败为胜。
武德六年六月，苑君璋与突厥吐屯设侵犯马邑，被高满政击退。
此时刘世让拥兵镇守崞城，突厥两处南侵受阻，遂施离间之计，特遣间谍曹般陁前至长安，谎称刘世让与突厥通谋，要叛变唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥离间之言，命将刘世让召回杀死，籍没全家。
镜头闪回，补叙刘世让其人。
字幕：刘世，字元钦，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李渊攻克长安后，刘世让便以其所守湋川（今陕西扶风）归附，李渊命为通议大夫。时有定汧源贼寇唐弼余党侵犯扶风郡，刘世让自请前往平定，为唐朝立下首功。因功授任安定道行军总管，继而奉命率军抵抗西秦霸王薛举。
只因寡不敌众，刘世让不幸战败，与弟刘宝同被薛举俘获。
薛举命将刘世让押至安定城下，教其往上喊话，说秦军已分兵五路，进逼长安城下，以此欺骗城中守将开门投降。
刘世