党项。白简羌有精兵一万多人，皆都勇猛善战；白狗羌只有骑兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白简羌、白狗羌之地，设置维州（今四川理县北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。并设州刺史，募兵训练，以守其土。
同年二月，高丽王建武亦派使臣来唐，并请唐天子颁赐历法。唐高祖册封建武为辽东郡王；百济王扶余璋为带方郡王，新罗王金真平为乐浪郡王。朝鲜半岛由此附唐。
此时黄河南北、江淮上下诸路反王诸侯俱灭，北方割据势力只余高开道。
因见唐朝势力日益强大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最后决定效仿苑君璋，凭恃突厥以做后盾，不再作降唐之想。
字幕：高开道，渤海蓨县（今河北景县）人，出身盐户，矫捷勇武，能追及奔马。
隋末格谦发动河间起义，自称燕王，拥众十万，是为十八家反王之一。高开道投奔，并不被格谦所看重。
有次格谦遭到隋兵围捕，诸将皆都不敢入围救援。高开道单枪匹马奋战，独自连杀数十名隋兵，解除围攻。格谦得免于难，随即对高开道刮目相看，派其为将军。
大业十二年，隋将王世充受命进剿河北，格谦兵败被杀。高开道率余党百余逃往海边，其后军转掠沧州，北上攻掠戍堡，从临渝到怀远，全都被其攻占。
当时隋朝右武卫大将军李景守卫北平（今河北卢龙），高开道率兵围攻，年余不克。
辽西太守邓暠领兵救援，李景率部迁到柳城；后来预还幽州，在路上被强盗杀死，高开道于是攻取北平。
唐武德元年，高开道率军攻陷渔阳郡（天津蓟县），拥有甲马数千，徒众万人，自称燕王，建都渔阳，年号始兴。
便在此时，又有怀戎县僧人高昙晟，乘县令设斋寺庙，与五十名僧人裹胁参加斋会信徒反叛，杀县令以及镇守将领，自称大乘皇帝，国号为“佛”，立尼姑静宣为耶输皇后，建年号为法轮。高昙晟闻说高开道势力强盛，遂派人前往招降，并封为齐王。
高开道拥兵数万，实力远胜于高昙晟，接其“谕旨”之后，哈哈大笑。遂将计就计，派数千军马留守渔阳郡，自领主力军西进，欣然归降高昙晟。