太宗便问：忠、良有异乎？
魏徵答道：稷、契、皋陶，君臣协心，俱享尊荣，所谓良臣。龙逄、比干，面折廷争，身诛国亡，所谓忠臣。
李世民闻而大悦。
太宗神采英毅，见识超人，故群臣进见者皆失举措，恐失言获罪。李世民知之，每见有人奏事，必假以辞色，和蔼可亲，并谓公卿：人欲自见其形，必资以明镜；君欲自知其过，必善待忠臣。苟其君愎谏自贤，其臣阿谀顺旨，君既失国，臣岂能独全！如虞世基等谄事炀帝以保富贵，炀帝既弑，世基等亦诛。公辈宜用此为戒，事有得失，无毋尽言！
闻听此谕，当即便有人献策：陛下宜命秦王府旧兵尽除武职，宿卫大内。
太宗道：朕以天下为家，惟贤是与，岂旧兵之外，皆无可信者乎！卿之此意，非所以广朕德于天下也。
如此拒之，却也不以为忤。
帝尚节俭，又谓公卿：昔禹凿山治水而民无谤讟者，与人同利故也。秦始皇营宫室而民怨叛者，病人以利己故也。夫靡丽珍奇，固人之所欲，若纵之不已，则危亡立至。朕欲营一殿，材用已具，鉴秦而止。王公已下，宜体朕此意。
由是二十年间风俗素朴，衣无锦绣，公私富给。并兼君明臣贤，国力大盛。
镜头转换，按下大唐，复说突厥。
突厥既强，敕勒诸部分散诸地，与突厥杂处，有薛延陀、回纥、都播、骨利干、多滥葛、同罗、仆固、拔野古等十余部，臣属于西突厥曷萨那可汗。
曷萨那对敕勒诸部征税无度，敕勒各部怨声四起，先后叛走，推举契苾哥愣为易勿真莫贺可汗，居住贪于山北。又推薛延陀乙失钵为也至小可汗，居住燕末山北。
西突厥至射匮可汗之时，兵势再强。二部又去掉可汗称号，向其称臣。回纥等六部居住在郁督军山，隶属于东突厥颉利可汗。
西突厥至统叶护可汗之时力量削弱，乙失钵之孙又帅部落，向东臣服颉利可汗。不久颉利政治混乱，薛延陀与回纥、拔野古等部相继叛离。
颉利派兄子欲谷设带十万骑兵前去征讨，回纥酋长菩萨迎战于马鬣山，以少胜多，大败欲谷设，追至天山，俘获其大部兵马，回纥势力因此大振。
薛延陀也攻