附，此后不久，竟为其臣下所杀。其子燕王诺曷钵继立，因为年幼，导致大臣争权，国中陷入大乱。
唐太宗闻变，诏命兵部尚书侯君集等诸将率兵援之；先遣使者前往谕解，吩咐吐谷浑国中若有大臣不奉诏者，侯君集即可随宜讨伐。
镜头转换，按下吐谷浑，复说东突厥。
字幕：拓设阿史那社尔，处罗可汗之子，以智谋着称。
处罗可汗当初任命社尔为拓设，在漠北建牙帐，与欲谷设分别统辖敕勒各部；社尔为拓设十年，不征收部落赋税，由是众心归附。
薛延陀叛乱时，社尔率众逃往西陲，以诈降计打败西突厥，占其一半土地，拥兵十万，自称答布可汗，由此元气复振。
这一日，社尔升帐，对各部落首领说道：造成我国乱亡者，非是大唐，而是薛延陀也。我应灭之，以为先父报仇。
各部首领闻此，皆谏阻道：大汗刚得西边，当先稳住阵脚，休养生息为上。今若舍此远攻薛延陀，西突厥必来收其故地，则我将失根本矣。
社尔不听，引兵前往漠北，袭击薛延陀部。战斗持续百余日，社尔部下久罹战争之苦，多往投奔利失可汗。
薛延陀乘机反击，社尔大败，逃到高昌，收拾残部，仅得一万余户。因畏惧西突厥进逼，于是率部南下，投降唐朝。
太宗令将其部落安置灵州北部，留社尔在长安，以皇妹南阳长公主嫁之。
吐谷浑王诺曷钵遣使至唐，奏请颁布历法，奉行大唐年号，并遣子弟入侍。唐太宗皆都准行，以诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勤豆可汗。
夏六月壬申，以温彦博为右仆射，太常卿杨师道为侍中。
侍中魏徵屡以目疾求为散官，太宗实不得已，便以魏徵为特进，仍知门下事。朝章国典，参议得失，徒流以上诸罪，详事闻奏；其禄赐、吏卒并同职事。
由此改封宗室：徙赵王李元景为荆王，领荆州都督；鲁王李元昌为汉王，领梁州都督；郑王李元礼为徐王，领徐州都督；徐王李元嘉为韩王，领潞州都督；荆王李元则为彭王，领遂州都督；滕王李元懿为郑王，吴李王元轨为霍王，豳王李元凤为虢王，陈王李元庆为道王，魏王李灵夔为燕王，领幽州都督；蜀王李恪为吴王，