。
西凉被北凉所灭，西凉王李暠之孙李宝及娘舅唐契西渡流沙，占据伊吾，建龙兴年号，羁縻高昌，建立伊吾西凉。臣服于丁零，凡内地来人，李宝皆倾身礼接。
其后北凉被北魏所灭，将欲西迁，李宝兵分两路，亲自南往敦煌，使二舅唐契、唐和往占高昌，以断北凉西进之路。
二唐却中高昌郡守阚爽缓兵之计，被北凉所败；唐契殿后战死，唐和率众远奔。由是北凉沮渠无讳占据高昌，北魏以李宝为西戎校尉府主，唐和镇守焉耆，韩拔镇守鄯善。
沮渠无讳率北凉残部重占高昌，郡守阚爽率族人逃往柔然避难。
柔然处罗可汗派遣大军南下攻克高昌，杀死沮渠无讳继承人沮渠安周，帮助阚氏重返家园。此时阚爽已死，柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，便以高昌为国号，亦称阚氏高昌。
阚伯周彻底继绝与中原王朝关系，而以柔然为保护国。阚伯周死后，子阚义成继位；兄长阚首归弑杀阚义成篡位，自己复被高车王阿伏至罗所杀。
阚氏高昌国共传三世，国祚计三十一年。
高昌人拥立张孟明为王，是为张氏高昌。但仅八年之后，高昌国人复将张孟明杀害，拥立马儒为高昌王，是谓马氏高昌。
马儒以巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史，派遣司马王体玄到北魏朝贡，请求举国迁住内地。北魏孝文帝接受其请，割伊吾五百里地，以供马儒居住。
而高昌人眷恋本土，不愿东迁，由是杀死马儒，而立麹嘉为王，是为麹氏高昌。
从南朝中期到唐初，麴氏高昌雄踞吐鲁番盆地长达一百四十年之久，疆域最广时南接河南，东连敦煌，西次龟兹，北邻敕勒，置四十六镇，是谓西域大国。
大业四年，隋军进驻伊吾，建筑城郭。又设鄯善、且末、伊吾三郡，并于高昌国置西戎校尉府，以宗室女嫁于高昌王，使统管西域事务。
传至麴文泰时，已是高昌国第十任国王，并占有大凉之地，史家称为大凉高昌。贞观初年，麹文泰举国归附唐朝；至贞观十四年，却又归附西突厥。
唐太宗多次征召不至，故此派侯君集发兵征伐。未料麹文泰甚是胆小，竟被吓死。
闪回结束，镜头转换，东都洛阳