王第二次遣使入唐谢罪，并送还祢军等熊津都督府官员，以及唐军俘虏。咸亨四年五月，高句丽叛军于被高侃、李谨行剿灭，新罗援军及高句丽叛军余部逃回新罗。文武王对此忧心忡忡，然后加强西海岸及北部边境防范。
高侃、李谨行击败高句丽叛军，迫使新罗文武王金法敏对唐朝采取守势，由是两国虽然矛盾已经公开，但亦进入相对和平相处时期。
因此唐朝得以全力应付西北及西南诸地，先行去除后顾之忧，然后用兵东北。
镜头转换，按下辽东，复说剑南。
时有剑南道昆明诸蛮，以西洱河为境，自武德中遣使入贡，后岁与牂牁使者偕来。总章三年，唐高宗在此地置禄州及汤望州，派官吏以治。
咸亨三年春，姚州永昌蛮民起事。唐高宗以太子右卫副率梁积寿为姚州道行军总管，发梁、益等十八州兵，更募五千三百人，前往讨伐。
蛮民以和舍、设蒙俭为首领，连营布阵，踞险扬兵，马步军二十余万，抵抗唐兵。
梁积寿遣中郎将令狐智通率兵挡其步阵，临源府果毅马仁静勒兵九百断其伏军；又遣银州刺史李大志率骑兵击其马军，以嶲州都督府长史、行军司马梁待辟率步卒三千绝其退路。亲率行军长史韩余庆等将，以中军长驱直进。
于是直入贼巢，杀叛蛮七千余人，获马五千余匹，生俘和舍等人，唯蒙俭脱身得逃。
由是昆明蛮十四姓二万三千户内附，唐廷在此复置殷、敦、总三州；其后又置盘、麻等四十一州，皆以诸蛮首领为刺史。
镜头转换，按下剑南，复说吐蕃。
唐军败于大非川，吐谷浑由此复国无望。唐廷遂于咸亨三年二月，徙居凉州南山吐谷浑诺曷钵部于鄯州浩亶水（今青海大通河）之南。
然鄯州地狭，邻近吐蕃，吐谷浑畏惧吐蕃来扰，不安其居。
因此唐廷又徙吐谷浑于灵州鸣沙县（今宁夏灵武），置安乐及长乐二州，安置诸部游民，以可汗诺曷钵。吐谷浑由此融入各族，故地皆归吐蕃。
吐蕃虽在大非川获胜，犹惧唐朝怀恨报复，遂遣大臣仲琮来唐入贡。
仲琮少时便在长安作为人质，曾入朝诣太学读书，颇晓汉族文字。高宗赐宴，甚优礼之