到了晚上，傅夜行开始了自己的陷阱布置，呱头蛙和喷火龙也来帮忙。
这就让在一旁看着的喵喵显得有些格格不入。
“你这是在布置陷阱吗？喵~”喵喵疑惑的问道。
傅夜行耐心对喵喵解释这些陷阱的原理以及每个陷阱的作用，并且还说道：“这个森林只有到了夜晚才是最危险的，大量神奇宝贝夜晚时会出来觅食。它们会在你毫无防备之下将你杀死，所以一定要做好准备。喵喵你帮我把这根柱子扶住。”
傅夜行向喵喵诉说了魔渊森林夜晚的恐怖，喵喵也有同感。为了防止喵喵站在那里干看着有些尴尬，傅夜行给喵喵安排一些任务让它可以融入进来。
很快夜晚来临，夜色，像其大无比的黑布，悄悄地伸开来，罩住了整个森林。
在听说晚上要轮流守夜的时候，喵喵强烈要求自己替傅夜行守夜。
“你救了我的命，帮了我这么多，守夜让我帮你吧，不然我心里会过意不去的。喵~”喵喵对傅夜行说完后直接把他推进帐篷中，自己留在外面守夜。
傅夜行看着帐篷外的喵喵，嘴角露出了一抹微笑。
喵喵第一次守夜没什么经验，过了几个小时后眼皮就开始打架。
就在喵喵快要睡着的时候，鸟类神奇宝贝翅膀震动的声音立刻将昏昏欲睡的喵喵惊醒，帐篷内的呱头蛙也瞬间睁开双眼。
“喵？”喵喵站起来警惕地环顾四周。
突然，喵喵身后树上的一道黑影飞出，喵喵还没反应过来就被撞倒在地。
黑影打算继续攻击，呱头蛙及时出现，使用一字斩将黑影打落。
傅夜行闻声走出帐篷，看到了躺在地上的神奇宝贝，原来是一只黑暗鸦。
“呱头蛙，解决它吧。”对于这种袭击自己的神奇宝贝来说，傅夜行可没有什么怜悯之心，直接下令。
呱头蛙刚想动手，一颗影子球飞出，呱头蛙迅速用一字斩劈在影子球上，爆炸产生的气浪将它掀翻出去。
呱头蛙一个后空翻平稳落地，傅夜行转身看向袭击者。
从树林中飞出一只乌鸦头头，它的后面跟着几只黑暗鸦。
倒在地上的黑暗鸦看到乌鸦头头后，从地上