水野彻的轿车在前面，马晋宁与唐博祥的轿车跟在后面，两人都不吭声，事发突然、两人要先消化消化，搞清楚冯司宜的真实意图，然后才可能图谋破解之道。
日本占领中国的地域还在扩大，由于日军兵力不足，地方情况不熟，不得不组织和训练伪军部队、帮他们维持地方治安，日军华北方面军控制的地区，伪军主要有三支：
主要是华北治安军，也就是俗称的“皇协军”，是伪中华民国临时政府行政委员会委员长王克敏伪政权的军队，华北治安军的首脑是原来的北洋军阀齐燮元。
华北治安军尽管战斗力不强，但名气却很大，这主要是因为，经典抗战电影《地雷战》、《地道战》、《平原游击队》、《小兵张嘎》里的伪军，全都是华北治安军。
第二支是大汉奸殷汝耕伪政权组建的冀东政府军，但他的兵力并不多。
然后就是山西的伪军部队，因为山西是八路军敌后抗战的主战场，日军由于兵力有限，不得不倚重伪军维持地方治安、阻挡八路军的袭扰，山西的伪军部队又分为四方势力：
一部分是由各县地方武装改编而成的警备队(后改称保安队、团)，用以维护本地治安，作战时，被日军推在前面做“向导”，其实帮日军趟路、踩雷、当炮灰。
一部分是“剿共军”，最早只有被日军俘虏的晋绥军两个师，冯司宜亲自出面劝降，改编为剿共第1师、第2师，师长分别被换成冯司宜的嫡系，只是刚改编完，就被日军逼着开赴晋东南武乡至长治一线，只接受受驻守长治地区日军指挥。
一部分投靠日本人的流氓地痞组成的特务武装，虽然每支部队人数不定、也并不是很多，但各地都有，如果冯司宜将这些人也整合起来，绝对是不容小觑的军事力量。
最后就是“兴亚黄军”，由各地投降日军的原晋绥军构成，一般以营团为单位，日本人为了让他们甘心当炮灰、都给他们提了一级，所以，日占区的各个城市都有兴亚黄军的团、旅级正规军，他们是配合日军扫荡八路军根据地主力。
冯司宜为了让自己在日本人那里地位稳固，同时也是为了收买兴亚黄军的将领，又先后将分散各地的兴亚黄军编成了六个师，提拔了六个肯讨好他的伪军旅长当师长