魏和东魏。西魏建都长安，由宇文泰掌握大权，而东魏建都邺城，由高欢主政。
再加上江左的南朝，中国又一次进入到三国鼎立的时代。
高欢能从一个穷小子变成东魏权臣，离不开妻子娄昭君的支持。娄昭君生了6个儿子，有4个都成为了北齐的皇帝。
然而高欢诸子少有仁义之人，大多胡作非为，飞扬跋扈，甚至禽兽不如。中国历史上最着名的禽兽王朝就要登场了。
公元547年，高欢病逝，嫡长子高澄接掌大权，官拜大丞相，都督中外诸军，尚书令，封渤海王。
高澄自幼聪慧过人，高欢对他寄予厚望。但是高澄在私生活上颇为混乱，他曾和庶母郑大车、庶母元玉仪有染，甚至还依照柔然习俗娶了后妈柔然公主。
不过和他的精神病弟弟高洋相比，高澄这事只能算小打小闹了。
高澄掌权后紧锣密鼓地准备改朝换代，小皇帝元善见不甘于再被高澄操控，试图挖地道逃出皇宫，召集兵马反抗高澄，没想到事情败露，被高澄抓了个现行。
三天后高澄就把元善见软禁起来，并且把元善见的亲戚下锅煮了。
公元549年7月，高澄晋封为齐王，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，路人皆知，高澄篡位只是一个时间问题。
然而在4月发生的一个意外彻底改变了当时的朝廷。一日高澄怀疑厨子兰京是奸细，便和手下说，我昨晚梦见这个奴才要杀我，看来我得赶紧杀掉他。
这个兰京早都对高澄怀恨在心，听到高澄想杀自己，就假借送食为名，当场刺杀了高澄。事发突然，一时间群龙无首。
那么谁会出来继承高澄的大业呢？高澄的二弟高洋皮肤黝黑，其貌不扬，从小就被大哥轻视。在高澄意外被杀后，高洋及时站出来解决掉凶手，接掌了大权，并于4年后逼迫孝敬帝禅让，登基为帝，建立了北齐王朝。
高洋掌权初期还算是一代英主，他励精图治，肃清吏治，坚守冗官，革除弊政，使北齐成为当时最强大的政权。
然而，高洋嗜酒如命，有很严重的精神问题。他喜欢涂脂抹粉，身穿女装招摇过市，有时候干脆一丝不挂在大街上裸奔。
皇太后娄昭君见高洋如此荒唐，非常