场上暂时得势和政治上的诱降，一些国军高级将领对抗战前途丧失信心，纷纷叛国投敌，形成了汪伪‘和平军’发展的局面。
主要编制：第一方面军，总部设在金陵。
总司令：任援道。
参谋长：黄其兴。
第一方面军，下辖八个师。
第一师，师长徐朴成，主要由太湖水上警察和散兵游勇组成，驻杭州、嘉兴一带。
第二师，师长徐凤藻，主要由太湖土匪和国军溃兵编成，驻常熟地区。
第三师，师长龚国粱,主要由国军溃兵编成，驻苏州地区。
第四师，师长熊玉衡,主要由地方杂牌军残部编成，驻扬州地区
第五师，师长程万军,主要由国军溃兵编成，驻湖州地区。
第六师，师长沈席儒,由地方游杂部队和地主武装编成．驻安徽巢湖地区。
第七师，师长王占林,由国军溃兵和土匪编成，驻合肥，庐州一带。
第九师，师长陈炎生，一部驻南通，一部驻金陵。
此外，还有一个教导旅，以任援道长子任祖萱为旅长，驻金陵。
另有，新编第四师，师长吴化文，驻鲁南临沂地区。
另有，还有‘和平建国军’。
军长张岚峰，下辖五个师。
暂编第十四师，师长刘启雄。
暂编第十五师，师长刘绍琨。
暂编第十六师，师长王新民。
暂编第十七师，师长杨茂林。
暂编第十八师，师长潘伯豪。
另有李长江部、杨仲华部等等。
这些由国军降军、渍军、土匪、地主武装及旧军阀组成的金陵政府陆军，多达六十余万人。
这些都是需要方平进行渗透的目标。
新年期间，这些军队高官大多数都来金陵过年，毕竟，他们基本上在金陵置有房产。
现在，金陵出了一个方平这样的政治新星，所以，这些军队高官也有意结交方平。
于是，新年期间，方平就游走在这些政府官员和军队高官之间，忙得不亦乐乎。
与此同时，21号也招募了大量的人员。