，牵制郭淮。魏军知道汉军主力到临，便紧急撤退，汉军顺利占领二郡。
诸葛亮安抚了当地的氐人、羌人，然后留兵据守，自己率军回汉中。因成功夺取二郡，刘禅再次恢复诸葛亮为丞相。至冬天，诸葛亮徙府营至南山下的平原，建筑汉、乐二城，加强汉中防守。
公元230年，建兴八年七月，曹魏想转守为攻，大司马曹真上表伐蜀议案，但司空陈群认为斜谷太险阻，难以进退，于是曹真率主力军改为由子午道进发；大将军司马懿率军从汉水而上，欲与曹真军会师汉中；张郃从褒斜道进兵，直指汉中。
诸葛亮知道魏军来攻后，立即加强城固、赤阪等要地的防守，要求李严率二万人赶赴汉中阻击敌人，表李严子李丰为江州都督，防卫后方。
曹军的前锋夏侯霸先大军一步，进至兴势，在曲折的谷中下营。被蜀地百姓看到，指示汉军攻击，夏侯霸在鹿角间战斗，最后援军到达，夏侯霸才得以解围。
因蜀地艰险，期间遇上下了三十天的大雨，栈道断绝，曹真用了一个月，才走了一半路程。在朝中，华歆、杨阜、王肃都上疏劝魏明帝下诏撤军，至九月，三路大军受诏撤退。
同年，诸葛亮派魏延、吴壹入南安，于阳溪大破魏将郭淮、费曜等。
这便是诸葛亮北伐中的三伐和三守。】
“我看诸葛丞相倒是丝毫没有被失败影响心态，也没有骄傲自满啊！”刘备满面红光，神情激动道：“曹贼被我汉军连番掠阵，倒是气得忍不住出阵想要化守为攻，哈哈，还不是被我汉军拿下？”
众人也是哈哈大笑。
“这个魏延看来并不是什么激进人物啊！”庞士元肯定道。
“是个有才的，还能打胜仗，不错！”
【231年春天，诸葛亮趁曹魏雍凉地区半年没有下雨，再次进行北伐，以木牛运粮，包围祁山堡，并在祁山堡东北修建卤城作为蜀军大营。
诸葛亮又招揽鲜卑人轲比能，轲比能起兵到石城响应汉军。曹魏因大将曹真病重，曹叡改派司马懿为统帅屯于长安，领张郃、费曜、戴陵、郭淮等人抵抗。
司马懿先派费曜、戴陵与四千精兵前往上邽防守，自己则率其他兵力随后前进。张郃则认为该分兵