整个凉州地区势力错综复杂，犬牙交错：
氐族主要势力范围是陇西郡南部及青海高原东部，从西汉时期与汉人交流频繁，已转化成半耕种半游牧少数民族政权，其首领叫杨腾，自封氐地大帅，与宋建关系亲密，约有三万精骑；
宋建主要势力范围是陇西郡北部及金城郡南部，驻扎地在枹罕地区，自称河首平汉王，灵帝时期起兵作乱，后招安成地方势力，约有三万精骑；
羌族主要势力范围是西平郡及青海高原北部，因其各大部族势力相近，大多时候各自为政，各部落各有选择地依附马腾或韩遂，共计约三万精骑；
马腾、韩遂联盟主要势力范围是张掖郡、武威郡、金城郡北部及南安郡北部，两边军队分开驻扎，都是在武威郡，相互之间也是划界分治，共计约五万精骑。
五日时间，典青与卫臻就赶回复命，两人探查清楚，氐族首领部族驻扎陇西郡南部的卓尼地区卓尼县，人口五万余人，驻军15万精骑。另有三万余人游居在青海高原东部，听号令集结。有五千精骑驻守在漳县，此部既作前沿防御屏障，也是入境劫掠的游击部队。
又过五日，贾诩一脸憔悴地出了卧室，进到书房复命“启禀陛下，臣已有计策。”
刘辩放下书籍“好，宣相关人等，书房议事！”
书房内，众人围绕沙盘，贾诩讲述他的战略部署。
在整个凉州地界内，四大势力的兵力加起来大约有十四万人之多。因此，要想在消灭氐族的同时避免引发其他势力的过激反应甚至导致他们抱团，就必须采取一些策略。其中最好的方法莫过于巧妙地转移他们的注意力，将他们的兵力集中到某个地方，然后趁其不备，迅速调转方向直击氐族的大本营。等大军成功消灭了氐族之后，只需要把氐族的土地和利益让出来，分给剩下的三个势力，就能够起到安抚的作用。
贾诩则指出，最佳的吸引地点就在定西地区。因为定西距离金城和枹罕都只有一百余公里，可以给凉州的各个势力带来一定的压迫感。此外，定西的地势也非常适合战略部署：它位于群山之间的一片平原地带，平原的两端分别是狭窄的山谷，与狭长的山道相连。这样一来，大军可以以北上军演的名义在定西平原的谷口驻军扎寨