西北造反，全天下开始蠢蠢欲动。
并州北境的鲜卑三部组成联军一直在边境骚扰，但是不敢南下。吕布、张辽无视他们，只是派大军将边境汉民都接入关内，坚壁清野，随他们折腾。
吕布将重心放在冀州和幽州，只留给张辽三万兵卒据守边境，他统御六万大军在乐平郡，盯着袁绍和公孙瓒两人。
袁绍的“女婿”孙策，写书信于他，相约共同举兵，打入洛阳，拥立刘协为帝。袁绍因为忌惮吕布，还在犹豫之际，公孙瓒已带兵突袭了他们。袁绍干脆断绝杂念，专心和公孙瓒交起手来。
没有袁绍的呼应，只有徐州和大半扬州的孙策也不敢轻举妄动，毕竟在他对面的是曹操、刘备、鲁肃这些历史大拿。不过孙策也没放弃，借故剿匪名义，与周瑜分兵屯军边境，寻找机会。
刘表则又很适时的生病，无法处理政务。身为世子的刘琦，虽然想响应自己的大舅子，但是只有半州军权的他，主管的是江夏水军，步军少，防御可以，进攻不足，而且粮草供给在蒯越手里把控。
西北这边，汉军在天水休整大半月，由张盛的下属杨昂统兵两万据守陇西城，严颜作为经验丰富的老将，由他统兵三万，据守定西，守住汉军的命脉。
韩遂退回金城收拢溃兵，再次统领十万兵卒驻扎在榆中平原，这是定西山谷西出之地，韩遂的军师虞先生在谷口设置重重防御工事，段煨尝试过两次都未成功突破谷口。
战略上汉军占据了主动，但是韩遂守住地利优势，汉军一时也无法推进，两军僵持对峙。
唯一让刘辩欣慰的是马超去陇西、青海一带收复羌族，效果不错。陇西、青海一带羌族多受马腾恩惠，多年来马腾对待他们也是照顾有加。在知道马腾真正死因后，都义愤填膺，选择支持马超。
马超也向羌族各部解释清楚，不存在马腾奉旨意去屠戮西域和羌族的事情，这一切都就是韩遂编造的。只要真心融入大汉的，皇帝都会欢迎。不愿加入的，只要不侵犯汉土，杀害汉人，也会尊重他们的自治主权。
草原上，为了利益出卖兄弟是大忌讳，羌族知道韩遂的所作所为后，都不耻与他为伍。更主要的是大汉已经强大，既然马超承诺大汉皇帝不会对他们进行屠戮，