孙悟空、法海、猪八戒和唐僧继续行走在黑白国的大荒漠上，炙热的阳光烘烤着大地，远方的空气中隐隐带着沙尘，四周一片荒凉。唐僧和法海一边行走，一边谈论着修行和佛法。猪八戒挑着行李，虽然汗流浃背，却忍不住抱怨道：“猴哥，这荒漠可真够大的，咱们到底什么时候能走出这片鬼地方？”
悟空笑了笑，四处警惕地张望道：“呆子，你倒是轻松，俺老孙才得时刻提防这四周的动静。荒漠之中妖邪作祟，随时可能遇到麻烦。”
话音刚落，忽然一道寒光从远处激射而来，直奔悟空的后背。悟空本能地察觉到危险，反手一抄，竟在瞬间将那飞刀牢牢抓在手中。悟空低头一看，见那飞刀闪烁着阴冷的光芒，刀柄上刻着“保罗”二字。
“原来是那家伙！”悟空冷笑一声，抬头四顾，果然远处沙尘中，隐隐可见保罗王子的身影。他一脸阴狠，手中又拿出一把飞刀，狞笑着说道：“齐天大圣！你坏我好事，今日我就让你死在我这飞刀之下！”
唐僧见状，眉头微蹙，合掌说道：“保罗施主，何必如此执迷不悟？因果报应，不是靠杀戮能够掩盖的。”
保罗冷笑一声，毫不理会唐僧的劝说，继续朝悟空扔出几把飞刀。悟空眼神一凛，轻轻挥动金箍棒，瞬间将飞刀打落在地，刀刃落地后在沙中颤动，似乎带着一股怨恨之气。
“保罗，”悟空冷冷道，“俺老孙已经放你一马，你还不知悔改，反而胆敢偷袭。看样子今日不让你长长记性，你是不打算罢休了！”
保罗依旧不甘示弱，怒喝道：“你们这些自命不凡的家伙，管我黑白国王子的闲事，真是不知死活！我乃堂堂王子，岂能容你们这般羞辱！”
话音未落，保罗从怀中掏出一颗黑色的珠子，珠子在阳光下泛出诡异的光芒。他手中掐诀，嘴中念念有词，瞬间珠子释放出一道黑气，将他全身笼罩在其中。
悟空见状，金箍棒一紧，沉声道：“看样子这小子倒还会些旁门左道的法术！呆子，快护住师父和法海大师，这小子怕是要出狠招了。”
猪八戒连忙站到唐僧身前，护住师父，九齿钉耙往地上一顿，嚷道：“哼，敢来对付俺们，你这小王子不知天高地厚！”
保罗身上的黑气逐