在同华星荒漠的日头下，孙悟空、唐僧、法海、猪八戒和敖丙五人缓步行走。烈日炎炎，黄沙漫漫，天地一片荒凉。猪八戒挑着沉重的行李，随口说道：“最近这一段时间倒是清静了不少，那些成天来胡说八道的土匪都不见了，倒是省了俺老猪不少事。”
孙悟空笑道：“嘿，呆子，少不得是上次灵吉菩萨让他们尝了些厉害，这些家伙总算收敛了些。”
唐僧一边走，一边与法海交流佛法，淡然说道：“师弟，佛法讲究慈悲普度众生，但若遇上那些执迷不悟的恶人，一再劝化无效，佛法又该如何处之？”
法海点点头，深有感触地说道：“正是如此，师兄。贫僧认为，对于无心悔改的恶徒，宽容可能只会让其继续伤害他人。正所谓‘慈悲须有智，善心需有锋’，对恶人应当严惩，以正气去镇压其邪气，免其继续为害。”
正说着，忽然前方出现一个少年，浑身透出一股诡异的邪气，朝他们走来。少年目光冷峻，脸上带着一丝讥笑，似乎全然不顾眼前这五人。法海感到一股不祥之气弥漫，皱眉站在少年面前，伸手拦住他。
少年微微一怔，冷冷说道：“你们拦住我做什么？我得罪了你们吗？”
法海看着他，双手合十，沉声道：“施主，贫僧感到你身上邪气弥漫，心中似有深重恶念，特意询问，若真是误会，贫僧自然不会多言。但若你确是作恶多端之人，贫僧今日便要阻止你害人。”
少年听后，冷笑着说道：“哈哈，和尚，你的确没猜错！我就是恶徒，为了锻炼我的‘邪性’，不久前才将道理帮那些满口歪理的家伙一并解决了，包括那些自称悔改和真正悔改的土匪。你要问我是谁？记住了，我叫‘黑邪’。”
猪八戒一听，气得两眼圆瞪，扛着钉耙怒吼道：“什么黑邪白邪的，竟然还敢承认杀了人！敢当俺老猪面前这么嚣张，今天非让你尝尝厉害不可！”
黑邪却毫不在意，脸上带着冷笑，从衣袖中抬起一只黑暗手表，按下按钮，冷冷说道：“看来你们这些所谓的正道人士也不过如此。既然想看看我的力量，那我就成全你们！”
只见手表发出一阵漆黑的光芒，黑邪的身形迅速膨胀，变成了一个高大而凶狠的狼人，浑身漆黑，眼中透出血红的