且说孔明大手一挥，把孟获给放了。众将一下子就懵了，纷纷跑到帐里问：“老大，这孟获可是南蛮的扛把子，好不容易抓住他，南方便能安定啦，您为啥要放了他呀？”孔明嘴角一扬，笑着说：“嘿，抓住这小子，对我来说就跟从口袋里掏东西一样容易。但咱得让他打心底里服气，这南蛮才能真正太平嘛。”诸将听了，你看看我，我看看你，心里都犯嘀咕，压根儿就不信。
当天，孟获一路跑到泸水，正好碰到手下那些残兵败将，他们也都在到处找孟获呢。这些蛮兵一看到孟获，那叫一个又惊又喜，赶忙围上去，拜问道：“大王，您咋跑回来的呀？”孟获胸脯一挺，吹起牛来：“那些蜀人把我关在营帐里，我一怒之下，杀了十几个人，趁着天黑就溜了。正跑着呢，又碰到一小队巡逻的骑兵，我顺手就把他们也给解决了，还抢了匹马，这不就顺利脱身啦。”众兵一听，都兴奋得不行，簇拥着孟获渡过泸水，找了个地儿安营扎寨。然后孟获又召集各洞的酋长，把之前被放回来的蛮兵也陆续招聚起来，好家伙，一下子就凑了十多万骑兵。这时候，董荼那和阿会喃也在各自洞里。孟获派人去请他俩，这俩货心里害怕，但又不敢不来，只好带着洞兵也来了。
孟获清了清嗓子，传令道：“我可算摸清诸葛亮那老小子的套路啦，咱可别跟他正面硬刚，不然准中他的诡计。他们这些川兵大老远跑来，累得够呛，而且现在天儿这么热，他们能在这儿待多久？咱有泸水这道天然屏障，把船筏都弄到南岸，沿着河岸都筑起土城，挖深沟，垒高墙，看诸葛亮还能耍出什么花样！”众酋长一听，觉得挺有道理，就照办了。他们把船筏都拘在南岸，沿着河岸筑起土城，碰到依山傍崖的地方，就高高地竖起敌楼，楼上摆满了弓弩、炮石，打算跟蜀兵长期耗下去。粮草也都由各洞负责供应。孟获觉得这简直是万无一失的好计策，心里那叫一个踏实，一点儿都不担心。
再说孔明这边，带着大军一路猛进，前军已经到了泸水。这时候，哨兵慌慌张张地来报：“丞相，泸水里面一艘船筏都没有，而且水势特别急。对岸还筑起了土城，到处都是蛮兵守着。”当时正是五月，天气热得像下火一样，尤其是这南方，更是酷热难耐，士兵们的铠甲都热得穿不住了。
孔明亲自跑到