巡，自平阳到苗州，千里迢迢，他能受得了这鞍马劳顿么？再说他还能像年轻时那样勇冠三军么？如果苗民不能臣服，他病了谁来护理？伤了谁来照顾？万一客死途中或阵亡苗地……她们简直不敢往下想了。
在过去多少年中，舜每次出征或巡狩，娥皇与女英，总是如影如随行，不离左右。她们或者辅佐夫君运筹帷幄，或者戎装出战陷阵冲锋，好不恩爱。如今夫君南巡，留下她们形单影孑，悲伤不已，她们决定南下追随夫君。
帝舜四十二年冬天，娥皇女英历尽千辛万苦南下寻找舜帝，当她们到达云梦泽时，狂风暴雨将湖水掀起两丈多高。她们不畏风浪，如一叶小舟直驶向茫茫大泽。当她们的小船经过洞庭山时，娥皇一眼望见岛上飘扬的舜帝部落图腾，一阵惊呼，遂同女英驾船直驶洞庭山。
再说舜帝被风浪阻于洞庭山已达半月之久，还过多少日风浪才息也未尝知道，他不禁忧心焚焚。这日，他站在望湖峰上忧愁地望着浊浪排空的湖面，忽然发现有库国方向红光一闪，本来十分明亮的天空变得色彩暗淡。他情知不妙，急忙唤过伯崇来。崇屈指一算，脸色骤变。舜帝急问，巫士答曰：“帝弟病重，已入膏。”舜顿足痛哭。正哭着，舜一眼看见湖中和风浪搏斗的二位夫人，急令人前去接迎。
二妃被士兵扶上岸来，远远地看见舜帝含泪向她们走来，她们不顾全身湿漉，扑在帝怀里失声痛哭：“好夫君，我们知道你会平安的。”帝哽咽：“夫人，把你们辛苦了。” 看到夫人来到舜帝身边，百官自是欢喜，他们希望二位夫人能阻止舜帝南巡。
一日，伯崇又来觐见：“据南方诸侯来报，有一怪物出现于崇山，兽身人面，乘着两龙，他们不知道是何神只，因来询问。”帝舜道：“汝从前号召百神，诛擒万怪，当然能够知道究竟是什么神怪，汝猜猜看。”“兽身人面乘两龙的神颇多，不过出现于南方苍梧方向，可能是应您来的。此怪荼毒生灵，不除可苦了百姓。”崇答。
舜帝听罢焦急异常，他心情沉重地奔夫人住所而来。娥皇、女英见夫君面色凝重，即上前抚慰。帝默不作声，佯装笑脸，挽了她们的手直向湖边走来。
天依旧阴沉着脸，狂暴的风将浊浪掀起两丈多高。泪水从帝眼中涌出。娥皇不解，即问：