收复虢州后，又率军向西，力拔上洛、商洛、洛南、丰阳、上津等五县，席卷了商州全境。
同时，日后的名将杨再兴大败伪齐张宣赞人马，收复长水县直至洛阳西南的福昌。
收复商、虢等城后，岳飞向朝廷请示直渡黄河，与太行忠义民兵配合作战，可收复河北失地。
然而。
他的进军计划却没有像之前那样得到朝廷支持，却石沉大海。
最后，只能退守鄂州。
而岳飞的这次进攻，也使得伪齐刘豫大为震惊。
是年九月，刘豫筹集三十万人马，对外号称七十万，向淮西发动进攻。
赵构得报，当即调岳飞沿江东下。
然而，当他赶到之时，战事却已经结束。
另一边，金兀术看到岳飞移军东下，致使宋朝中线空虚，便与伪齐合兵，向襄汉地区发动猛烈进攻。
一时之间，多地告急。
岳飞当机立断，调集精锐反击，岳家军战力无双，本就已经挡住了金军攻势，且胜多败少。
如今听闻岳飞归来，所有敌军不战而退。
岳飞佯装连续奔袭，人马疲惫，没有像以往那样进行追击。
敌军果然上当，竟然趁着岳飞返回之际，领着大军追来。
结果却中了岳飞的计谋。
双方一番激战，伪齐将领共有数十人被擒，俘虏数千人，敌军尸首填满溪谷。
缴获完好的战马三千余匹，衣甲武器更是不计其数。
对待这些被俘的伪齐士卒，岳飞依旧将其散钱遣返还乡。
并亲自告知他们说：
“汝皆中原百姓，国家赤子，不幸为刘豫驱而至此。今释汝，见中原之民，悉告以朝廷恩德，俟大军前进恢复，各率豪杰来应官军！”
一时之间。
哀嚎遍野！
所有伪军均感念岳飞恩义！
岳飞名声，至此达到顶峰！