结果在撤军时，孙权又再次遭遇了张辽的突袭，好不容易才在吕蒙、凌统、甘宁等人拼死保护下，孙权才再度得以脱险。
十二月，曹操自知无力应对孙刘再次联军，只得回军，留夏侯渊屯汉中，与刘备军对峙。
建安二十二年（217年）春。
曹操再次南征，率军攻破居巢，猛攻濡须口，击败孙权，孙权和吕蒙商议，准备伺机收回荆州，派都尉徐详求降，曹操同意并允诺重新结为姻亲，双方修好。
彼时刘备派遣张飞、马超、雷铜、吴兰等人攻打下辩，曹操派遣曹洪、曹休、曹真抵挡。
两军交战不下，随后复对峙于汉中，各自全力备战。
建安二十三年（218年）。
刘备亲率大军进至阳平关，夏侯渊等人与刘备夹关对峙。
张飞屯兵固山，做出要截断曹洪后方的样子，但被曹休识破。
曹洪在曹休的建议下，趁蜀军兵力尚未集结之时袭击吴兰，雷铜、吴兰等战死，马超、张飞于是退走。
刘备又派遣将领陈式去攻打马鸣阁道，打算断绝汉中与许都的联系，但被徐晃击败，死伤甚多。
四月，乌桓的无臣氐与鲜卑的轲比能联合侵扰边塞，曹操命曹彰、田豫北征，大破乌桓鲜卑联军，刘备亲自率军停留在阳平关，与夏侯渊、张郃相拒。
九月，曹操坐镇长安，指挥汉中战局。
十月，宛城守将侯音起兵反曹，劫掠吏民，保守宛城，曹操令曹仁围攻宛城。
建安二十四年（219年）春，刘备与曹操在汉中对峙不下，急调诸葛亮来援。
诸葛亮居中调度未至，仅派遣兵马驰援，刘备得到兵力补充后从阳平，南渡沔水，于定军山扎营，夏侯渊率军来抢定军山。
刘备派军趁夜火烧夏侯渊军队的外围鹿角。
夏侯渊派张郃守东围鹿角，自己率兵守南围鹿角。
刘备调一万多兵马分为十部，猛攻张郃，张郃亲身搏战，刘备一时难以攻克。
夏侯渊分兵去救援张郃，刘备派黄忠攻打南围鹿角，此时的南围鹿角，夏侯渊正在率领400曹军精兵修复鹿角，黄忠乘着地势高，鼓噪大喊，一战就将夏侯渊斩杀在