间，汤姆说出自己对于海上列车的构想。
由于水之都每年都会发生海啸，彼时的七水之都并不富裕，汤姆所说的海上列车吸引了所有人。最终，法官推迟审判，只要汤姆能在规定的时间内造出海上列车就能减轻罪行。
看着汤姆和冰山投入海上列车的建造工作，卡提·弗兰姆逐渐被吸引，他放下对于武器船只的研究，一同加入到海上列车的研究中。
也是在这期间，一个叫做斯潘达姆的政府官员找到了他们，要求汤姆将冥王的图纸交给他。汤姆大笑声称没有那种东西，没有达到目的的斯潘达姆恼羞成怒，扬言会让汤姆付出代价。
经过数年的努力，冒烟汤姆号正式投入使用。饱受水灾的七水之都与其他岛屿建立联系，重新焕发生机，逐渐繁荣起来。
就在汤姆即将被宣判无罪时，海岸边突然出现多艘造型诡异的船只不断袭击水之都。所有人都认出，那些是停在汤姆工作室之外的危险船只。
海军士兵要将汤姆身边的可可罗婆婆、冰山和卡提·弗兰姆一同抓住，为了保护家人，汤姆做出了反抗。传闻中凶恶的鱼人的反抗让周围的海军畏惧，一根粗壮的鱼叉洞穿了汤姆的身体。
在失去意识前，汤姆告诉弗兰奇，身为造出船的船匠，就算所有人都厌恶它，船匠也不能抛弃自己亲手造出的船只。
奄奄一息的汤姆被海军抬上冒烟汤姆号前往司法岛，等待他的只有死亡。不甘心的弗兰奇驾船挡在飞驰而来的冒烟汤姆号前，试图靠着血肉之躯阻止列车离开。
他向着自己和汤姆、冰山一起建造的作品大喊：“你要将你的生父带到哪里去啊！冒烟汤姆号！”
随后他被呼啸而来的列车撞飞，不得不依靠改造才能活下来。在为自己改名为弗兰奇后，他再次回到七水之都。可可罗婆婆去了车站，冰山成了市长。
见到他后，眼泪涌出冰山的眼眶，“弗兰姆，你这混蛋还活着，真是太好了”两人之间的矛盾似乎早就烟消云散，弗兰奇还想说什么，冰山却拿出一份图纸。
斯潘达姆觊觎的冥王图纸被汤姆交给了冰山，又被冰山交给了弗兰奇，两人知道政府一定会不择手段抢走图纸，也深知冥王被建造出后会有多么危险。冰山已经被政府盯上