与金军僵持不下，无法直接援助岳家军；张俊则在闰六月底收复宿州和亳州后便仓促撤军；刘锜在顺昌获胜后，一直屯兵顺昌，既不进攻，也不遵照宋廷诏令南撤。岳家军北伐的主力面临着孤军深入的险境，岳飞只得减缓进攻的节奏，将兵力逐渐集中于郾城县—颍昌府一线，并且接连向宋廷上奏请求支援。
岳飞在奏折中写道“民心皆愿归朝廷，乞遣发大兵前来措置”，然而始终未能盼来援军。
怎奈，援军未至，敌军却先来了。完颜宗弼得知驻守在郾城的岳飞军队人数不多，遂派遣一万五千名骑兵直扑郾城，妄图一举歼灭岳家军的指挥中枢。
七月初八日，完颜宗弼与龙虎大王完颜突合速、盖天大王完颜赛里等，率领金军在郾城北与岳家军对阵。完颜宗弼用“铁浮图”为主力，正面进攻，左右翼又辅之以“拐子马”，都是金军的精锐部队。岳飞（李明）令其子岳云率领约八千余背嵬军和游奕军骑兵迎战，采取“或角其前，或掎其侧”的战术对付“拐子马”，又选派精壮步卒手持麻扎刀、提刀、大斧之类兵器，专劈“铁浮图”的马足，使“铁浮图”失去威力。岳家军将士与金军“手拽厮劈”，血战数十个回合，自下午申时杀到天黑，金兵尸横满野，终于溃败逃走。岳家军险胜。
两日后，金兵再犯郾城，这次岳飞（李明）在城北的五里店大败金军。
这时，完颜宗弼又调集了十二万大军屯于临颍县。十三日，杨再兴率三百骑兵出巡，在临颍县南的小商桥猝遇完颜宗弼的大军，杨再兴率部众殊死奋战，竟杀死了金兵二千多人，其中包括一百多名军官，杨再兴与所部全部英勇战死。当消息传到岳飞（李明）打仗之中，在场众将无一人不悲伤落泪，岳飞（李明）也感叹道：铁骨铮铮好男儿，死得其所，可惜可惜，第二天，张宪率兵再战，金兵只好退出临颍。
郾城之战后，金人不甘失败，七月十四日，完颜宗弼率十万步兵和三万骑兵攻颍昌。王贵、岳云分率精骑与金军战于颍昌城西。岳云以八百背嵬骑兵作正面攻击，步兵分左、右两翼，以抗金军骑兵。颍昌之战中，岳家军“无一人肯回顾”，杀得“人为血人，马为血马”
，大败金军。斩金军五千余人，其中包括完颜宗弼的女婿万夫长夏金吾；俘士卒二