孔有德、耿仲明等成功突围，投奔皇太极，不仅引后金兵攻陷旅顺，更将红夷大炮的技术传到后金，后金由此开发出汉人炮兵与满蒙步骑兵协同作战的战术，使明军作战更加吃力。
崇祯九年，皇太极称帝，国号大清，年号崇德，正式建立了一个与明朝分庭抗礼的政权。随即他又派兵入塞大掠京畿，称丙子之变。
清军如入无人之境，在九月掠夺了十八万人畜后出塞，途中还留下“各官免送”的羞辱性木牌。
崇祯十一年，皇太极第五次发兵入塞，京畿告急，是为戊寅之变。朱由检急调洪承畴、孙传庭入援，然而依然拿清军无可奈何。清军长驱直入山东腹地，攻陷五十八座城池、俘虏四十六万人畜……
……
外有强敌，内里却仍旧灾患不断。
河南地区自崇祯以来“竟无乐岁，旱蝗相继，灾异频仍”，崇祯十四年更是发生“大饥疫”，到六月“死者无算”。
在这种情况下，大量饥民加入李自成的队伍，使其不断壮大，开始被称为“闯王”。
内外交困，大明的局势似乎要滑向失控的边缘。
朱元璋心头狂跳，因为他嗅到了一丝亡国的气息。
果不其然。
随着内外两线战事的大溃败，明朝覆亡之象显现，朝野人心亦日渐离散。
崇祯十六年正月初一日，朱由检照例到皇极殿接受朝贺，而文班只有内阁首辅周延儒一人，武班只有一名勋臣。
崇祯十七年正月初一日，朱由检到皇极殿接受朝贺之际，发现只有锦衣卫指挥使骆养性在场。
此时的大明，强敌环伺，但却要人没人，要钱没钱。
看到这里的朱元璋心如死灰。
他知道，他一手创建起来的大明，要亡了。
但是崇祯并没有甘心。
“朕非亡国之君，事事乃亡国之象。祖宗栉风沐雨之天下，一朝失之，何面目见于地下？朕愿督师，以决一战，即身死沙场，亦所不顾，但死不瞑目。”
“国君死社稷，义之正也。朕志决矣！”
“朕非亡国之君，诸臣尽为亡国之臣！”
“内外文武诸臣误我！误我！”
“朕