一些亲随，回马往泸水而去。正赶上泸水之中有好几十个蛮兵正水中驾着几叶扁舟，孟获命他们划过来。孟获刚上一只小船，就被船上众人擒获。众人将他五花大绑，勒得他死去活来。原来是马岱得了庞统密计，叫士兵换成了蛮兵装扮，撑船于此，好诱拿孟获。
当下庞统令人招安了蛮兵，愿意降的无数，张飞也没有重责他们，而是一一抚慰。并令人救灭了大火。等到第二天天色微明，众将都来献俘。马岱擒孟获至；张合擒孟优至；太史慈，王平，赵融，庞德等人押送各酋长上来。
张飞指着孟获哈哈一笑，说：“论起智谋来，我等皆是你的祖宗！区区一个诈降之计，如何骗得了我的庞先生以及马参军！你让你兄弟孟优以礼诈降。如何瞒得了我们！今天又被我们擒了，可心服了吧”？
孟获曰“服？我服个屁！我的计划也是很不错的，若不是孟优他们贪口腹之欲，才中了你们的毒计，因此才坏了大事！如果是我来，弟以兵应之，鹿死谁手，尚难定论。此乃天败于我，非吾无能，我如何肯服”。
庞士元曰“今已经被擒三次了，尔没脸没皮，如若还不肯服？莫非尔真要把尔之臣民断送干净乎”？孟获低头不语。马谡曰“我家侯爷倒还可以放汝一次”。那孟获犹如打气的皮球，又硬了起来。他说侯爷真能再放吾一次，我兄弟会收拾家中兵丁，再与侯爷大战一场，如再遭擒获，自会死心塌地的归降。
张飞曰“再若擒住你等蛮人，必不轻恕！汝可小心在意，勤攻读韬略，再选亲信之人，早用良策，免不得又生后悔”。说罢，令人将他绳索解下，把孟获、孟优及各洞酋长一齐放了。孟获一行千恩万谢而去。
此次孟获布署了六万大军偷营，搞内外夹击蜀兵的计划破产。四散逃走者有一半，被蜀兵歼灭了两万余人，俘获了五六千人，有三四千人受伤，张飞一面安排救治，一边率领众将祭奠为蜀汉卖过一点力的金环蛇和董其那等人，让所有的蛮兵都知道，只要为蜀汉有一丝贡献的人，蜀汉都会记住他们的。这次收获的人数更多，有上千人。这些蛮兵们纷纷表示，一定会让更多的人都知道刘皇叔的的仁德。张桓侯不记旧恶的胸襟。
再说孟获渡泸水走后，发现蜀兵早已经渡过了泸水，只见岸边人马密布，旗幡迎风