许都的曹操得知关羽水淹七军，擒拿了于禁。十一万大军全军覆灭，众多部将尽皆战死。魏兵兵锋已挫，害怕他趁机来攻许昌，乃集众商议。司马懿又出来谏阻于他，说七军尽失非战之罪，乃是于禁大意，移军扎住低矮之外，以至天降大雨，导便汝河涨水，才七军俱败的。所以动摇不了国家的根基。
今因诸葛瑾代孙权之子向关羽求婚，被关羽拒绝，两家已经失和，云长得志，孙仲谋会不高兴。大王再重新派人结连孙权，孙权自然与大王协合，自然能够谋夺荆州。曹操听了司马懿的话后，立刻遣使前往东吴，许与若胜关羽，江南之地永属江东所有。他还叹曰“于文则从孤二三十年，素有功勋，何期临危竟然降敌，悲哉，惜哉”！
可是七军完了，于禁降了。不可能再让关羽继续北进吧，于是他只得命夏侯惇长子夏侯德为主将，徐商吕建等人为副将，起大兵十万以拒云长。自己勉强带兵出洛阳陵坡屯扎。为夏侯德之后援。
再言张飞全军已经到达荆州，为了麻痹吴军，他令众将带亲信人员悄悄进入了沿江的各个城池潜伏起来，十五万大军也化整为零，隐藏在沿江地带，由于太史慈常在江面上行走，张飞使托他在沿江斟查，极早找到吴兵可以渡江的地段。
此时关羽令治中潘濬总防荆州，令王甫在沿江修建烽火台，并拔士兵守之。一旦吴兵有动静，立刻登台举火，他可带兵接应，由于汝南久攻不下，关公又派人抽调荆襄人马前往助战，所以荆襄的防务已然松懈了许多。
时张飞早到汝南关公军中，他与关公相见，兄弟二人久别重逢，免不得又宴饮了一番。这时关平与众将都来与桓侯问好。大家兴高采烈的吃喝着，酒宴散后，关公问起了汉中之战，张飞告诉他说，曹操暂时无力再发动大规模的战争了，现在各守疆土，发展粮食，休养生息，恢复国民经济为主。也建议关公也别冒进了，就这样把守好已夺去的地盘。同样的该恢复的尽量恢复。
兄弟俩慢慢的聊到了朝廷之上，关公讲到他对大哥刘备匡扶汉室的理念发生了很大的变化，以前的兄长总把匡扶汉室为己任，现在兵多将广，又有了稳固的后方作为支撑，本该出兵讨曹，迎天子还于旧都，伸大义于天下；可大哥不但没有这样做，反而受群僚的拥戴擅自称王，大封文武