西风烈，长空雁叫霜辰月，霜辰月，马蹄声碎，刘璋声咽。只为请贤防张鲁，怎知比狼更威严！纵道崎岖多艰险，而今迈步从头越，从头越。苍山如海，残阳如血！
上文书说到张飞派兵去攻打东三郡，即房陵、新城、和上庸。再说张合在定军山之战结束后，立刻带四员副将返回攻打瓦口关。那殷杨与李升回到关上之后。安排好擂木滚石，牢牢的守住要害，任从张合怎样挑战，就是闭关不出，张合令人攻山，都被乱箭以及擂木滚石打回。张合带人在瓦口关周围寻探小路，想分兵前后夹击，使殷杨首尾不能相顾。
他命令士兵多处侦探，得知有一条小路通往汉中，在中途经过梓潼山的时候往右边一转就可以来到瓦口关的背后，他叫那士兵来问如何知道这条路的，士兵们说他们查找的时候遇上几个回汉中的乡民，是他们提供的。
张合连忙叫来了那几个乡亲，经过详细的询问后得知的确是乡农，并不是瓦口关上的细作。因此他奖赏了这几个乡农，并请他们为向导，带领一千精兵，走过了崎岖不平的山路，越过了一道道的小溪，并在悬崖峭壁之间穿行，还摔死了几匹战马和一些士兵，终于穿插到关后，陈应，苏飞在前面攻击，殷杨岀来接战，张合忽然从后门悄悄的杀进关来，还放起了四五路烟火。瓦口关前后受敌，殷杨知道守不住了，弃关而逃。
张合穷追不舍，两马终于到了一箭之内的差距，张合随即射出一箭正中战马后股，那马负痛将殷杨掼下马来，张合带着几个亲卫上前抓住了他，瓦口关也全部为荆州军占领，张合令殷杨为向导，带大兵挺进汉中。
汉中之险要莫过于阳平关，张鲁集大众商议，大众力劝张鲁还有一战之力时，率军投降，还能弄个官做，保全一家老小。但其弟张卫不听，坚决死战。张鲁无奈，只得给他七万人马坚守阳平关，还打算向曹操投降。并请求丞相兴兵，以平定汉中收取西川，由于张飞在西川汉中数年前，就部署了一两万的明探暗访的地下人员，可谓是根基深固。因此接连数次截获了信使的密信，并把书信悄悄的传与桓侯。
张卫与杨任，段奇，裴元龙等人带了七万大军，在阳平关南边连建了十二座大营，称为“十二生肖”连环营。并分兵把守，摆成一字长蛇阵式样。以据张飞的大