时间：夜晚
地点：楚国朝堂
昭阳：“秦乃劲敌，楚国当整军备战，亦可联合他国。”
第三幕：首战赵国
时间：黄昏
地点：赵国边境
秦军与赵军对峙。赵括急于求战。
赵括：“秦军不过如此，吾必破之。”
然而，王翦却暗中布置，故意示弱，引诱赵括深入。赵括中计，率军追击，却陷入秦军包围。
第四幕：转折乍现
时间：深夜
地点：秦军营地
正当秦军以为胜券在握时，突然有密探来报，韩国相国韩非秘密联合楚国令尹昭阳，准备出兵救援赵国。
王翦：“大王，此事不妙，若楚韩出兵，局势将难以掌控。”
嬴政陷入沉思。
第五幕：各国辩论
时间：上午
地点：赵国朝堂
大臣们争论是否向他国求援。
大臣乙：“此时当向楚国求援，共同抗秦。”
大臣丙：“楚国未必可靠，不如向魏国求救。”
时间：中午
地点：韩国朝堂
韩非与大臣们商议是否出兵。
韩非：“出兵救赵，可保韩国之安全，但秦强韩弱，恐有风险。”
大臣丁：“若不救赵，秦灭赵后，韩国必危。”
时间：下午
地点：魏国朝堂
魏无忌力主出兵援赵。
魏无忌：“唇亡齿寒，若赵亡，魏国亦难存。”
但也有大臣反对。
时间：傍晚
地点：燕国朝堂
太子丹主张与赵国结盟。
太子丹：“赵国若亡，燕国危矣。”
时间：夜晚
地点：楚国朝堂
昭阳权衡利弊。
昭阳：“救赵可抗秦，但也可能引火烧身。”
第六幕：计中计
时间：黎明
地点：秦国王宫
李斯献计：“大王，可派人离间赵国君臣，使赵国内乱，同时许以重利