苏逸风与柳烟离开临江镇后，一路向南，听闻在南粤之地，有一座名为“灵霄城”的地方，正遭遇一场奇特的危机。灵霄城本是一个繁华昌盛的商业重镇，城中高手如云，近年来却不断有年轻女子离奇失踪，生不见人，死不见尸。城中百姓人心惶惶，官府多次调查，却毫无头绪。
苏逸风与柳烟决定前往灵霄城一探究竟。抵达灵霄城时，只见城门紧闭，城墙上守卫森严。他们说明来意后，得以进城。城中街道冷冷清清，店铺大多关门歇业，偶尔几个行人也是神色匆匆。苏逸风与柳烟在城中四处打听失踪女子的线索，从一位老妇人口中得知，这些失踪事件都发生在每月十五月圆之夜，且事发地点多在城西的一片废弃宅院附近。
眼看月圆之夜将至，苏逸风与柳烟提前来到城西废弃宅院埋伏。月色如水，洒在这片荒芜的宅院里，四周静谧得有些诡异。子时刚过，一阵阴风吹过，伴随着隐隐约约的女子哭声。苏逸风与柳烟对视一眼，警觉起来。只见一个黑影从宅院深处一闪而过，速度极快。苏逸风大喝一声：“哪里走！”提剑追了上去。
黑影察觉到有人追赶，加快了速度。苏逸风施展轻功，紧追不舍。柳烟则施展自己的医术本领，沿途留下一些特殊的标记，以便追踪。追了一阵，黑影突然消失在一片迷雾之中。苏逸风环顾四周，发现迷雾中隐隐有一些奇怪的阵法痕迹。
就在这时，迷雾中传来阵阵阴森的笑声。一个身着黑袍的神秘人缓缓现身，他手中握着一条黑色的铁链，铁链末端挂着一个散发着诡异光芒的骷髅头。神秘人冷笑道：“你们不该来多管闲事，这是自寻死路。”苏逸风毫不畏惧，说道：“你这恶贼，竟敢在城中掳掠女子，今日定要将你绳之以法！”
说罢，苏逸风挺剑刺向神秘人。神秘人挥动铁链，骷髅头发出一道道黑色的光线，与苏逸风的剑气相抗衡。苏逸风发现神秘人的武功诡异，每一招都带着一股阴寒之气，稍有不慎就会被寒气侵入体内。他一边小心应对，一边寻找神秘人的破绽。
柳烟在一旁并未闲着，她仔细观察神秘人的武功路数，发现神秘人的攻击多集中在前方，后方防御相对薄弱。她看准时机，施展暗器，几枚银针射向神秘人的后背。神秘人察觉到后方攻击，侧身一闪，却因此露