月光把城隍庙照得惨白。朱元璋巡视到马厩时，闻到了浓重的铁腥味。王五死去的位置，青砖缝隙里钻出密密麻麻的铜锈，像一片片竖立的鳞甲。他蹲下身细看，锈迹中竟夹杂着新鲜血珠，正顺着砖缝流向主殿方向。
子时梆子响过，朱元璋在案前研究面具拓印。油灯突然爆出青焰，墙上的影子扭曲着拉长，化作九头巨蟒缠住他的身影。佩刀在鞘中发出悲鸣，刀柄烫得握不住。他猛抬头，供桌上的面具不知何时转向东方，眼窝里凝着两滴黑血。
惊变发生在五更天。
值夜的士兵听见井里传来泼剌声，举着火把照见井水已漫到井口。水面浮着张苍白的脸，竟是三日前淹死在护城河里的民夫。尸体突然睁眼，爬满铜绿的右手抓住井沿，指甲在青石上刮出火星。等朱元璋带人赶到时，井沿上只留下五道带血的抓痕，最深那道里嵌着青铜碎末。
晨光初现时，朱元璋发现佩刀出现了奇异变化。刃口浮现细密鳞纹，靠近面具时会泛起淡淡金芒。他用刀尖挑起面具，听见极远处传来龙吟般的风声，面具内侧的\"朱\"字突然渗出血来，在供桌上写成\"廿八\"两个篆字。
庙外传来此起彼伏的惊叫。朱元璋冲出殿门，看见士兵们呆立雨中——暴涨的洪水竟在庙门前分出一条通道，浑浊的水流里立着九尊石像。每尊石像都戴着青铜面具，裂开的衣袍下露出青灰色躯体，心口位置刻着血淋淋的\"镇\"字。
徐天德突然指着石像颤声道：\"大人他们的佩刀\"朱元璋定睛看去，九把石刀悬在腰间，刀鞘纹路与他手中佩刀完全相同。最中间那尊石像的面具突然脱落，露出张与朱元璋一模一样的脸，只是眼眶里没有瞳仁，只剩两个淌着铜锈的黑洞。