六国合纵抗秦之势渐起，嬴政采纳李斯的连横策略，派能言善辩之士携重金游说六国权臣，离间其君臣关系，使其合纵之盟土崩瓦解。同时，秦国利用远交近攻之法，与齐国交好，使其置身事外，集中兵力对韩、赵、魏三国展开攻势，逐步蚕食其领土，削弱其力量；秦策倾轧六国殇……
六国合纵之议初兴，函谷关外一时剑拔弩张。苏秦佩六国相印，往来其间，合纵之势仿若将成，山东诸国似欲携手抗秦，共御虎狼之师。嬴政高坐咸阳宫阙，目光冷峻，李斯进前，低语连横之策，其谋暗合嬴政鲸吞天下之心。
秦国谋士们怀揣着金玉珍宝，如幽灵般穿梭于六国朝堂。赵之郭开，性贪而无德，秦使至，以厚礼贿之，言及李牧拥兵自重，危及赵王之位，郭开心动，朝堂之上屡进谗言。赵王迁昏庸，竟信其语，终使李牧含冤而死，赵国长城倾颓，秦军趁势猛进，邯郸城岌岌可危，合纵之基由此崩裂一角。
韩之朝堂，亦被秦谍渗透。权臣韩仓为秦金所诱，向韩王进言，称割地赂秦可保一时之安，韩王怯懦，依言而行，献城于秦。殊不知此举如饮鸩止渴，韩地日蹙，民心离散，秦军愈发得寸进尺，韩之宗庙摇摇欲坠。
魏国公子无忌，素有贤名，曾率五国联军败秦于河外，为秦所惮。秦谋士故技重施，于魏国君臣间散播公子无忌欲篡位自立之谣言，魏王多疑，竟夺公子无忌之权。魏失良将，秦军压境时，再无回天之力，国土沦丧，百姓蒙难，昔日繁华大梁城，在秦军的围困下沦为人间炼狱。
楚国地域广袤，然内部贵族争斗不休。秦使入楚，巧言挑拨令贵族与楚王离心，朝堂政令不通，军队调度无序。秦军南征，楚军虽奋力抵抗，却因内部混乱而节节败退，郢都失陷，楚之霸业灰飞烟灭，汨罗江畔，唯余屈子悲歌回响。
燕国偏居北地，弱小却有燕丹之谋。然秦以利害说燕王，燕王惧秦之威，竟对燕丹之策犹豫不决。秦军攻赵时，燕国未施援手，坐视赵国覆灭，唇亡齿寒，待秦军矛头转向燕国，燕军一触即溃，燕地陷入战火，生灵涂炭。
齐国远在东海之滨，与秦交好，受秦远交近攻之策迷惑，以为秦之霸业与己无关，对他国战事袖手旁观。秦灭韩、赵、魏、楚、燕之时，齐国朝堂歌舞升平，未作