临临淄城下。临淄，这座繁华数百年的雄城，城高墙厚，濠沟深阔。城楼上，齐国新帅达子拼死督战，城中百姓亦同仇敌忾，搬运砖石、箭矢相助。联军连番强攻，死伤惨重，云梯被掀翻，攻城车被巨石砸毁。乐毅见状，传令暂停攻城，只将临淄团团围住，断其水源、粮道，欲以围困迫降。
城中日子愈发艰难，井水干涸，粮食渐尽，饿殍满街。齐湣王却仍不思悔改，妄图带着珍宝细软出逃。趁夜，他率亲信数百人，开城西门，欲奔莒城而去。刚出城门，便被联军游哨发觉，一阵追杀，湣王丢盔弃甲，狼狈不堪，幸得几名死士护卫，才勉强脱身。
临淄城守达子，苦撑数月，终是无力回天。内无粮草，外无援兵，望着城中百姓受苦，含泪开城投降。乐毅整军入城，严明军纪，封存府库，安抚百姓，昔日繁华的临淄，虽历经战火，却在燕军治理下，慢慢恢复些许生气。
齐湣王逃至莒城，妄图借楚军之力复国。可楚将淖齿，心怀鬼胎，表面应承，暗中却与联军勾结。一日，淖齿以议事之名，将齐湣王诱至军帐，当堂数落其罪，竟将湣王剥皮抽筋，悬于市井，惨嚎之声，闻者惊心。齐国至此，几近覆灭，唯莒城、即墨两城，在田单等忠臣义士坚守下，如风中残烛，顽强摇曳。
即墨城中，田单被众人推举为主帅。他布衣麻履，穿梭于街巷，鼓舞士气：“诸君，齐虽大难，然祖宗之地，不可弃也！我等即墨百姓，能耕能战，只要齐心，必能退敌复国！”军民感其赤诚，纷纷响应。田单一面组织民众加固城防，一面巧施妙计，令城中富户献出余粮，煮成热粥，分予士卒、百姓，城中人心渐稳。
乐毅围即墨、莒城，数年不克。燕昭王用人不疑，持续增兵运粮，支持乐毅。然天有不测风云，昭王忽染重病，薨逝于蓟城。新王燕惠王即位，他素与乐毅不睦，又听信谗言，竟派骑劫替换乐毅。乐毅知回国凶多吉少，长叹一声，奔赵国而去。
骑劫至军前，一改乐毅方略，急欲强攻立威。田单见时机已到，祭出火牛阵。夜黑风高，千余头公牛身披五彩龙纹，角缚利刃，尾燃芦苇，受惊后发疯般冲向燕军。燕军营帐大乱，士卒睡梦中惊醒，以为天兵下凡，哭爹喊娘，四散奔逃。田单亲率城中军民掩杀而出，呼声震天。骑兵慌乱中欲组