菩萨诉说心中的委屈。
观音菩萨听后，说道：“悟空，你且莫急，待我与你一同回去查看。”
当他们回到花果山时，真假悟空碰面，两人都称自己是真的，互不相让，大打出手。
他们从花果山打到天庭，众神仙也分辨不出谁真谁假。
又打到地府，地藏王菩萨让谛听神兽来分辨。谛听神兽听出了真假，却不敢明言，只说：“佛法无边，还请两位大圣前往西天如来佛祖处分辨。”
于是，真假悟空一路打到西天。
如来佛祖见了，微微一笑，说道：“假悟空乃是六耳猕猴所变。”
说罢，如来佛祖用金钵盂将六耳猕猴罩住，悟空一棒打死了六耳猕猴。
悟空谢过如来佛祖，回到唐僧身边，师徒四人继续西天取经之旅。