几个回合下来，铁扇公主打不过悟空，便从口中吐出芭蕉扇，朝着悟空一扇。
悟空被扇得连翻了几个跟头，一直被扇到了小须弥山。
悟空在小须弥山遇到了灵吉菩萨。灵吉菩萨给了悟空一粒定风丹，说：“大圣，这定风丹可助你抵御芭蕉扇的风力。”
悟空谢过灵吉菩萨，又回到了芭蕉洞。
铁扇公主见悟空又回来了，再次拿出芭蕉扇扇他。
可是这一次，悟空吃了定风丹，纹丝不动。
铁扇公主大惊失色，转身想逃进洞去。悟空眼疾手快，变成一只小虫子，飞进了铁扇公主的茶杯里。
铁扇公主口渴，端起茶杯喝茶，悟空趁机钻进了她的肚子里。
悟空在铁扇公主的肚子里拳打脚踢，大声喊道：“嫂嫂，快把芭蕉扇借给我，否则俺老孙就在你肚子里不出来了。”
铁扇公主疼得满地打滚，无奈之下，只好拿出一把假的芭蕉扇给悟空。
悟空拿着假芭蕉扇，兴高采烈地回到师父身边。
他对着火焰山一扇，火焰不但没有熄灭，反而越烧越旺。
悟空这才知道上了当，他又返回芭蕉洞。
这一次，悟空与铁扇公主大战一场，打败了铁扇公主，终于拿到了真的芭蕉扇。
悟空拿着真芭蕉扇，对着火焰山用力一扇，火焰山的火势减弱了一些。他又连扇了几扇，火焰渐渐熄灭。
就在这时，牛魔王突然出现。牛魔王愤怒地说：“孙悟空，你竟敢欺负我的妻子，抢夺我的芭蕉扇。”
悟空说：“牛大哥，我们只是借扇灭火，好让师父顺利西行。”
牛魔王不听，举起混铁棍朝着悟空打来。
悟空举起金箍棒迎战，两人在空中大战起来。
八戒和沙僧见悟空与牛魔王战斗，也前来帮忙。
牛魔王见势不妙，变成一只天鹅飞走了。
悟空变成一只海东青，追了上去。
牛魔王又变成一只黄鹰，悟空变成一只乌凤。
牛魔王变成一只白鹤，悟空变成一只丹凤。
两人在空中不断变换身形，斗得难解难分。
牛魔王突然变回原形，朝