铁扇公主见悟空又回来了，再次取出芭蕉扇扇去，可悟空站在那里纹丝不动。铁扇公主大惊，转身就往洞里跑。
悟空变成一只小虫，跟着铁扇公主进了洞，钻进了她的茶杯里。铁扇公主口渴，端起茶杯就喝，悟空趁机钻进了她的肚子里。
悟空在铁扇公主肚子里折腾起来，疼得铁扇公主满地打滚，求饶道：“大圣，大圣，我借扇给你，你快出来吧。”
悟空从铁扇公主嘴里出来，拿了扇子就走。
可是悟空不知道这扇子是假的，他拿着假扇来到火焰山，用力一扇，火焰山的火势不但没减，反而更旺了。
悟空这才知道上当了，他决定再去芭蕉洞。
这一次，悟空遇到了牛魔王。牛魔王责怪悟空欺负他的妻子，与悟空打了起来。
两人打得难解难分之时，八戒和沙僧也赶了过来。牛魔王见势不妙，变成一只天鹅飞走了。
悟空变成一只海东青追了上去，八戒和沙僧在后面跟着。
他们在空中、地上斗了许久，最后悟空请来天兵天将，才把牛魔王制服，铁扇公主无奈，只好交出真的芭蕉扇。
悟空拿着真扇来到火焰山，用力一扇，火焰山的火势渐渐熄灭。唐僧师徒顺利地走过了火焰山，继续踏上西天取经的征程。