哪吒和小龙女自灵虚仙洞联合修炼归来后，陈塘关的天空似乎都变得更加清朗了。哪吒每日在练武场上练习枪法，火尖枪带起的火光如同灵动的赤龙，混天绫随风飘舞，风火轮在脚下呼呼作响。小龙女则在海边修炼与水相关的仙法，龙鳞剑在她手中挽出一道道蓝光，海水在她的仙力驱使下涌起层层波浪。
这一日，哪吒正练得起劲，突然天空中乌云密布，一片压抑的气息笼罩而来。哪吒抬头望去，只见一只巨大的怪鸟在云层中盘旋。这怪鸟身形巨大，双翅展开足有数十丈宽，羽毛黑中带紫，散发着令人作呕的气息，它的眼睛犹如两团燃烧的幽火。
小龙女也感觉到了异样，迅速赶到哪吒身边。她皱着眉头说：“哪吒，这怪鸟的气息十分邪恶，恐怕不是善茬。”哪吒握紧火尖枪说：“管它是什么，敢来陈塘关捣乱，我定不会饶它。”
那怪鸟似乎察觉到了哪吒和小龙女的敌意，它长鸣一声，俯冲而下。巨大的风压让哪吒和小龙女都有些站立不稳。哪吒踩着风火轮迎了上去，火尖枪朝着怪鸟刺去。怪鸟却灵活地避开，巨大的爪子朝着哪吒抓来。哪吒侧身一闪，混天绫瞬间飞出，缠向怪鸟的爪子。怪鸟用力一甩，混天绫竟被挣脱。
小龙女见状，挥舞龙鳞剑，一道巨大的水幕朝着怪鸟袭去。怪鸟冲进水幕，水幕对它的影响似乎并不大，它冲破水幕后，口中喷出一股黑色的火焰，朝着小龙女烧来。小龙女急忙施展仙法，在身前筑起一道冰墙。黑色火焰碰到冰墙，冰墙迅速融化。
哪吒喊道：“这怪鸟的攻击好厉害，我们得想个办法。”小龙女说：“它的羽毛似乎能抵御我们的攻击，我们得找到它的弱点。”
就在他们与怪鸟苦战之时，太乙真人再次出现。他看着怪鸟说：“这是暗羽魔鸟，是被黑暗力量侵蚀的上古异兽。它的弱点在它的头顶，那里有一颗红色的晶核，只要破坏了晶核，就能打败它。”
哪吒和小龙女得到指点，重新振作起来。哪吒踩着风火轮，以极快的速度冲向怪鸟的头顶。怪鸟察觉到哪吒的意图，拼命地晃动脑袋，双翅扇动出强大的气流，阻止哪吒靠近。小龙女见状，用龙鳞剑挑起一块巨石，仙力注入其中，巨石朝着怪鸟飞去。怪鸟被巨石分散了注意力，哪吒趁机飞到怪鸟头顶上