朔方、云中、北地、上郡以外的地方，设置了五个属国。皇上又派卫青、霍去病、李广等人去打匈奴。李广迷路了，自杀了；卫青也没立啥大功；就霍去病厉害，擒获了匈奴的贤王、将相八十多人，斩首七万多级，还在狼居胥山祭天，在姑衍山祭地，登临瀚海。这一来，匈奴那是远遁千里，漠北连王庭都没了。皇上就在那儿设置了武威、酒泉、张掖、敦煌等郡，就是现在的凉州、甘州、肃州一带。这时候啊，霍去病的宠爱那可是超过了卫青了。
皇上还想封禅泰山呢，就亲自带兵去边境巡视。出了长城，北登单于台，率领十八万大军，旌旗飘扬十几里地。单于一看这阵势，吓得赶紧跑了。皇上就带着大军回来了。
皇上还派张骞出使西域，跟大夏、大宛、大月氏、康居、乌孙、于阗、安息、身毒等三十六个国家建立了联系。这一来，从陕西的玉门关往西，一直到了葱岭，再往前就是河源的尽头了。皇上还派中郎将郭昌、卫广平定南夷，设置了牂牁郡，就是现在的四川乌蒙一带。还设置了越嶲、沈黎、汶山、武都等郡，就是现在的四川越嶲、黎州、成都府茂州、陕西巩昌府阶州等地。皇上还派将军郭昌、中郎将卫广去打劳深、靡莫，大军一到，滇王举国投降，皇上就把那儿设置为益州郡，就是现在的云南一带。皇上还派将军苟彘等人去打朝鲜，设置了乐良、临屯、玄菟、真番四郡。还开辟了交趾，设置了十三部刺史。
这汉武帝啊，他是个爱折腾的主儿，一会儿派苏武去匈奴，结果匈奴把苏武给扣了；一会儿又派贰师将军李广利去打匈奴。这李广利啊，他手底下有个叫李陵的将领，带着五千兵马深入敌后，开始还打了几个胜仗，后来就不行了，投降了匈奴。这事儿啊，司马迁看不下去了，替李陵说了几句公道话。结果汉武帝一听，火了，说司马迁这是犯了奸律，就把司马迁给判了个腐刑，就是做太监那种。
汉武帝啊，他还迷长生不老，整天跟那些方士打交道。有个叫公孙卿的方士，跟汉武帝说，在缑氏城上看见了仙人的脚印。汉武帝一听，立马就去了缑氏，看那仙人脚印，还祭了中岳，然后又跑到东边海边去找神仙。最后还封了泰山，禅了肃然，跑到碣石才回来，这一路啊，走了一万八千里。
这汉武帝啊，他还爱修宫室，建楼