杀曹操。结果这事儿露馅了，曹操把董承一家子都杀了，还跑到宫里把贵妃也给宰了。皇帝求情，说贵妃有孕在身，曹操不答应。曹操要打刘备，手下人都说：“跟您争天下的是袁绍，他现在正往这儿来，您倒好，要往东去，万一袁绍偷袭您后方，咋办？”曹操说：“刘备这人，是个人才，现在不打，以后必成大患。”郭嘉也说：“袁绍这人慢半拍，还多疑，来得不快；刘备刚起家，人心不稳，咱们赶紧打，他肯定输。”于是，曹操大军就往东去了。
，袁绍那边有个谋士叫田丰，他给袁绍出了个主意：“曹操跟刘备现在打得不可开交，咱们趁机偷袭曹操的老巢，一战就能定天下！”袁绍呢，说他儿子病了，走不开。田丰一听，气得拿拐杖直敲地：“哎呀妈呀，这么好的机会，就因为儿子的一点小病就给耽误了，可惜啊！大事要泡汤了！”
曹操那边呢，一路高歌猛进，打败了刘备，还抓了刘备的老婆孩子。接着又攻下了下邳，把关公也给擒了。曹操想收服关公，派张辽去劝降。关公跟张辽说了三条规矩：“第一，我跟皇叔发过誓，要扶持汉室，我可以降汉但不降曹；第二，我两个嫂子在那，你们的人不能去打扰；第三，一旦我知道我大哥的下落，不管多远，我都要去找他。”曹操一听，行，都答应了，还封关公为汉寿亭侯。不过，曹操这人心眼儿多，他想挑拨关公和刘备的关系，就让关公和刘备的老婆甘夫人、糜夫人住在一块儿。关公呢，为了避嫌，整晚都举着蜡烛站在门口，一直到天亮。
刘备打了败仗，跑到青州，投奔了袁绍。袁绍听说刘备来了，亲自出城二百里去迎接。曹操呢，打完仗回到官渡，袁绍就商量着攻打许昌。他派颜良去攻打白马，曹操亲自带兵去救。两军交战，关公一马当先，冲进敌阵，一眼就看到了颜良的帅旗，上去就是一刀，把颜良的脑袋给砍下来了，解了白马之围。袁绍一看，急了，带着大军就追。曹操呢，故意把辎重丢在路上，引诱袁绍的军队。袁绍的军队一看有便宜可占，都上去抢，结果曹操派兵一冲，又把袁绍的大将文丑给杀了。颜良、文丑可都是袁绍的得力干将，这一死，袁绍的军队士气低落。
关公杀了颜良、文丑之后，才知道刘备在袁绍的军队里，于是就把曹操给他的赏赐都封存起来，写了一封告别信