夏侯渊那是挺能耐的，跟刘备打了一年多，也没分出胜负。后来，刘备从阳平关慢慢往前推进，在定军山扎了营。夏侯渊一看，这不行啊，就带着兵去追。结果呢，刘备让讨虏将军黄忠带着人，在高处又是敲鼓又是呐喊，一顿猛攻，夏侯渊那是大败，还被黄忠给斩了。
曹操啊，从长安出发，穿过斜谷，大军压境，直逼汉中。刘备呢，也不含糊，带着大军守住险要之地，就是不出来跟曹操硬碰硬。
曹操呢，就在北山下囤了不少粮食。黄忠一看，嘿，这不是机会嘛，带着人就想去抢。结果呢，去了好久没回来。赵云一看，这不行啊，就带着几十个人出去看看啥情况。结果这一去，正好赶上曹操大军出动，赵云那是毫不畏惧，直接冲入敌阵，一边打一边退。
魏军那是被打得散了又聚，一直追到赵云的营寨前。赵云一看，好家伙，追上门来了。他不但没关门，反而把大门敞开，旗帜也收起来，鼓声也停了。魏军一看，这啥情况？是不是有埋伏啊？吓得赶紧撤了。
结果呢，赵云一看魏军撤了，立马擂鼓震天，然后用弓箭在后面猛射。魏军那是吓得自相践踏，掉进汉水里淹死的不计其数。曹操一看，这仗没法打了，带着大军就回了长安。刘备呢，就顺势占据了汉中，还自立为汉中王，那叫一个威风。
关公那边呢，派糜芳守江陵，傅士仁守公安，自己带着大军去攻樊城的曹仁。曹仁一看，这不行啊，赶紧请于禁、庞德来帮忙，屯兵在樊北。结果呢，秋天来了，大雨倾盆，汉水都涨溢了，于禁的七军都被淹了。于禁和将领们只好跑到高处避水，关公一看机会来了，坐着船就去攻他们。
庞德被俘了，但他那是宁死不屈啊，关公一看，这也没法劝降，干脆就杀了。于禁一看，这也没法打了，只好投降。这一战啊，关公那是威震华夏，从许昌往南，很多地方都响应他。
曹操一听庞德死了，那是泪流满面啊，说：“我跟于禁打交道三十年了，怎么到关键时刻，他还不如庞德呢？”曹操甚至想迁都，来避开关公的锋芒。这时候，司马懿给曹操出了个主意：“刘备和孙权，那是表面亲热，实际上各怀鬼胎。关公要是得势了，孙权肯定不高兴。咱们可以派人去劝孙权偷袭关公的后方，答应把江南封给