己改了个名儿，叫慕容备德，把都城定在广固，那可是现在山东青州府的地界儿，从此，南燕就这么诞生了。
慕容备德有个弟弟的儿子，名叫慕容麟，原本想跟着老爹后面捞点好处，结果这家伙心术不正，被慕容备德给咔嚓了。慕容备德当了七年皇帝，没留下个一男半女，只好把哥哥的儿子慕容超立为继承人。慕容超呢，也是个不安分的主儿，当了六年皇帝，疑心病越来越重，整天猜忌这个，虐待那个，朝政大权都落在了那些得宠的小人手里。结果呢，晋朝的太尉刘裕看不下去了，一锅端了南燕，把慕容超在建康市给咔嚓了，南燕就这么完了。南燕前后两任皇帝，加起来也就十三年光景。
再来说说北燕的事儿。慕容宝，这哥们儿在龙城，就是现在的北直永平府，打算调兵遣将，收复中原。可他手下的长乐王慕容盛劝他别折腾，他不听。走到半道上，士兵们都不乐意打仗了，有个叫段速骨的，趁机造反了。慕容宝吓得跑回龙城，结果龙城里头也有人跟他不对付，尚书兰汗暗地里跟段速骨勾结，把辽西王慕容农给诱杀了。段速骨一进城，那简直是土匪进村，抢得那叫一个欢。慕容宝和慕容盛只好骑着马往南逃，兰汗还派人来接慕容宝，说：“您放心来吧！”
慕容宝心想，兰汗是我舅姥爷，还是慕容盛岳父，肯定没诈，就这么去了。慕容盛哭着劝他别去，他不听。慕容盛和张真俩人偷偷躲起来了。慕容宝离龙城还有四十里地呢，兰汗就派他弟弟兰加难把慕容宝给咔嚓了，连太子慕容策也没放过。兰汗自己称帝，号昌黎王。
慕容盛呢，打算进京找救兵，张真拦着他，说：“你现在去，不是送死吗？”慕容盛说：“我穷途末路去投靠他，他兰汗脑子不够用，肯定不会杀我。给我点时间，我就能想办法。”于是他就去见兰汗，兰汗的老婆乙氏和慕容盛的妃子都哭着求情，兰汗还真就放了他，待他如初。
慕容盛这家伙，表面装孙子，背地里使坏，离间兰汗兄弟，外面还偷偷拉帮结派。兰汗和兰加难忙着内斗，还把李早和张真当成了心腹，这俩人可是慕容盛的铁哥们儿。有一天，趁着兰汗喝醉了，慕容盛翻墙进去，和李早、张真一起把兰汗给解决了，城里城外那叫一个平静。慕容盛下令即位，自称庶人天皇，那规矩严得，让人喘不过气