国家治理得井井有条。当初，李克用推荐刘仁恭当卢龙节度使，后来李克用向刘仁恭征兵，想支援唐朝，结果刘仁恭写信大骂李克用。李克用一怒之下攻打刘仁恭，结果被刘仁恭打败了。刘仁恭的儿子刘守光跟刘仁恭的爱妾罗氏有私情，刘仁恭知道了，把刘守光一顿暴打，赶了出去。刘守光一不做二不休，带着兵闯进家，把老爹关起来，自己当了燕王，后来还称帝了。晋王存勖遵照老爹李克用的遗命，起兵攻打燕国。刘守光派手下单廷珪出战，结果被晋将周德威给活捉了。晋王存勖分兵攻打燕山，八州都被打下了，最后逼近幽州。晋王亲自督战，四面攻城，终于打下了幽州，活捉了刘仁恭、刘守光父子及其妻妾，献给了太庙，还亲自监斩了刘守光，把刘仁恭押到代州，刺了他的心血，祭奠老爹的坟墓，然后才杀了他。
梁朝那边呢，把天雄军分成两镇，结果魏人不乐意，投降了晋国，还向晋国求援。晋王存勖跑到魏州，梁将刘郛一看晋国的军队都在魏州，晋阳肯定空虚，就偷偷带兵去偷袭晋阳。结果被晋将李存审给打败了，灰溜溜地跑了回去。梁朝的王檀又偷偷上书，请求派关西的军队去偷袭晋阳，梁主一听，觉得有理，就答应了。结果关西的军队一到晋阳，就连夜攻城，晋阳差点儿就被攻破了。好在晋国的北伐老将安金全带着兵，连夜出击，把梁军给打败了。契丹那边也撤军了，梁朝又举兵围攻晋朝的幽州，结果被李嗣源、李存审带着兵前后夹击，大败而归。幽州的围困解了，晋国那是越来越强大了。
后来，晋王存勖得到了传国玉玺，就称帝了，改国号为唐，这就是后唐庄宗。后唐庄宗派李嗣源去攻打梁朝的郓州，结果一举就拿下了。梁朝的敬翔对梁主说：“事儿紧急啊，不用王彦章当大将，咱们这仗没法打了。”梁主一听，觉得有理，就任命王彦章为大将。王彦章那是勇猛无比，一连打下了唐军的几个据点，又进攻杨刘。王彦章一直看不惯赵岩、张汉鼎、张汉杰兄弟几个乱政，就对手下说：“等我打完仗回来，就把这几个奸臣给宰了，给天下人一个交代。”赵岩、张汉鼎他们一听，生怕王彦章成功了，就千方百计地阻挠他。结果王彦章功败垂成。梁主还担心王彦章成功了不好控制，就把他召回大梁，让段凝代替他。这下可好，梁朝的老将们都生气了，右先锋指挥使康延