然一阵阴风吹过，蜡烛莫名点燃。此时，他们听到隐隐约约的吟唱声。
两人硬着头皮循着声音找去，看到墙上有一幅巨大的古怪画像，画像中的人物眼睛仿佛一直在注视着他们。就在此时，小李的手机响了，是组长打来的，原来组长查到这种草药近期出现在一个地下黑市，而这个黑市跟一个邪教组织有关。挂断电话后，小李和老张对视一眼，心中明白这个案件背后隐藏着一个惊人的阴谋。
小李和老张决定先离开别墅，将这里的情况告知组长。刚转身，那幅画像上的人物眼珠好像转动了一下，紧接着周围涌出许多黑色的烟雾，烟雾中有若隐若现的人影向他们扑来。小李大喊：“老张，小心！”老张掏出随身携带的辟邪符纸往前面一挥，那些黑影稍微退散了一些。
两人趁机跑出别墅，迅速回到警局汇报情况。组长听后，决定带领全队突击那个地下黑市所在之处。到达黑市入口，他们悄悄潜入，发现里面有一群黑袍人正围着火堆举行某种邪恶仪式，中间放着的正是含有那种奇怪物质的草药。警方立刻出击，黑袍人惊慌失措。在混乱之中，组长发现了一个通往地下室的暗门。他们打开暗门后，看到里面囚禁着几个神情恍惚的人，其中包括之前案件死者的几个朋友。原来这个邪教组织想用这种草药控制人的心智，再用恐惧榨取他们的生命力达到永生的目的。最后，警方成功捣毁这个邪教组织，解救了受害者，案件真相大白。
案件告破之后，城市恢复了平静。但小李总感觉事情没那么简单。一天夜里，小李独自在家，忽然听到窗外传来奇怪的声响。他拉开窗帘一看，只见一只黑猫站在窗台上，眼神透着诡异。黑猫张嘴吐出一张纸条后便消失不见。小李捡起纸条，上面写着“复仇即将来临”。
第二天小李将此事告诉组长，组长认为可能是邪教余孽所为。众人再次紧张起来，重新展开调查。然而几天下来毫无头绪。就在众人焦虑之时，队里有人开始莫名生病，症状如同之前案件中的死者一样惊恐万分。小李意识到这是冲着他们来的。
他们重新梳理案件细节，终于发现原来在邪教基地还有一个隐藏的密室未被发现。他们再次前往那个废旧基地，找到了密室。密室中有着更多关于邪术的秘密资料以及一个散发着强大怨念的